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2023年中国户用储能行业市场发展监测及投资战略咨询报告-华经产业研究院
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户用储能即为光伏+电池+储能逆变器所构成的户用光储系统。户用储能绝大部分与户用分布式光伏搭配使用成为户用光储系统,光储系统主要包括电芯构成的储能蓄电池、储能逆变器、组件系统等。户储系统分类多元,分别适用不同场景。据统计,2021年全球新增储能装机容量为25.2GWh,其中用户侧储能新增装机规模为2.7GWh,预计用户侧2026年全球装机量达到47.6GWh,年均复合增长速度为98%。其中有22%来自美国,47%来自欧洲,其中德国贡献最大需求,占全球户储新增装机的34%,欧洲、美国户储发展较为领先。 户用储能产业链主要三类,分别是上游电芯厂商,中游储能电池系统及逆变器厂商和下游集成厂商。(1)产业链上游电芯供应商为客户提供电芯,没有自有品牌,典型企业如鹏辉能源,2021年公司毛利率16%。(2)品牌商采购电芯集成电池系统产品,以自有品牌或贴牌向渠道销售打包好的电池系统,包含电池pack、BMS和散热模块,典型企业如派能科技,2021年公司毛利率30%。(3)逆变器品牌商集成储能变流器产品,国内企业以自主品牌或贴牌向渠道销售变流器,典型企业如德业股份,2021年公司毛利率37%,储能逆变器毛利率41%。(4)国内企业将产品销售给海外的经销渠道,通常是经销商、安装商、建筑商等。 在户用储能市场竞争格局方面,由于户用储能终端需求多样化、渠道分散,本土企业在当地优势显著,因而集成企业呈现百花齐放的竞争格局。据统计,2021年全球前三大户储系统集成商分别为Tesla/派能科技/比亚迪,市占率分别为18/14/11%。 随着技术进步、生产规模扩大以及产品的一体化程度提高,锂电池单位制造成本、户用储能系统平均标准化度电成本迅速降低。未来随着电价进一步上涨与光储成本进一步降低,两者差距有望拉大,户储经济性凸显。同时虚拟电厂是实现智能配电网的重要技术之一,也是未来户用储能的新应用领域。 华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析户用储能行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析户用储能行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据户用储能行业的发展轨迹及实践经验,精心研究编制《2023-2029年中国户用储能行业市场发展监测及投资战略咨询报告》,为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。
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