2023年中国高温尼龙行业深度分析报告-华经产业研究院

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聚酰胺(PA)俗称尼龙，由二元酸与二元胺或由氨基酸经缩聚而得，是分子链上含有重复酰胺基团-NHCO-的热塑性树脂总称。由于具有高强度，高韧性，耐磨耐冲击性以及耐化学试剂等各项优异性能，在五大工程塑料(PA、PC、POM、PPO、PBT)中的用量排名稳居首位。
高温尼龙是一种耐高温聚酰胺，可长期在105°C环境上使用的工程塑料。它是一种通过对苯二甲酸和1,6-己二胺发生缩聚作用而制成的半芳香族聚酰胺。高温尼龙通常具有耐高温、高强度、耐疲劳和耐化学品等特殊作用，可以广泛应用于高频和集成化电子通讯领域及汽车行业。目前成熟的工业化高温尼龙品种有PA46、PA6T、PA9T和PA10T等。
受益于汽车、电子等行业的发展，耐高温尼龙的需求不断释放，根据中国合成树脂协会数据，2020年全球耐高温尼龙产量约16万吨，年均复合增速为7.78%。市场销售方面，2020年全球耐高温尼龙市场销售额达到了13.09亿美元，预计2027年全球耐高温尼龙的市场规模约19.45亿美元。
国内市场方面，据统计，我国耐高温尼龙行业增速则远高于全球，2016-2020年我国耐高温尼龙行业市场规模由14.60亿增长至22.21亿，年复合增长率为11.06%。
半芳香族尼龙是耐高温尼龙的主力产品。根据《中国石油和化工产业观察》数据，国外半芳香族尼龙产能超过15万吨/年，国内产能约为1.6万吨/年。需求量方面，我国2016-2020年对半芳香族尼龙需求增速超过10%，2020年需求量达3.3万吨，未来我国对半芳香族尼龙的需求将保持8%以上的增速，至2025年将达5万吨，包括PA10T在内的各类半芳香族高温尼龙产品有较好的发展前景。
由于耐高温尼龙技术被欧美及日本企业掌握，我国耐高温尼龙的进口依赖度较高，目前进口依存度超70%。“其他初级形状的聚氨酯”海关编码“390890”，该类目包含高温尼龙/耐高温尼龙。据中国海关数据，2021年我国其他初级形状的聚氨酯进口金额达到8.59亿美元，2022年1-11月进口金额为7.43亿美元。
从产业链来看，高温尼龙是由己二酸和己二胺缩聚而成，主要的合成工艺包括5种：高温高压溶液缩聚法、低温溶液缩聚法、聚酯缩聚法、界面聚合法和直接熔融缩聚法。下游应用包括电子电器、汽车工业、航空航天和军工。
从全球市场竞争格局来看，以帝斯曼、杜邦为主的国际公司率先突破技术并先后合成出多个种类，包括PA4T、PA6T、PA9T等。全球高温尼龙行业集中度较高，帝斯曼、杜邦市场份额占比分别为32%、19%。三菱瓦斯、索尔维、可乐丽占比分别为13%、7%、5%，中国企业占全球市场份额的12%。
我国仅有金发科技、沃特股份等少数企业拥有产能，合计约3.25万吨/年。从竞争格局来看，三力本诺、金发科技、沃特股份市场份额占比分别为31%、28%、15%。
华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析高温尼龙行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析高温尼龙行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据高温尼龙行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2023-2028年中国高温尼龙行业发展前景预测及投资战略咨询报告》，为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

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