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大橘excel-客户管理表格
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内含:客户明细表/客户看板/跟进中客户看板/已签约客户看板 自动生成客户成交各环节转化率,成交周期,客单价,续约率,不同类型客户数量,跟进中客户拜访提醒,老客户跟进提醒等 01-客户明细表: 客户基础信息及需求记录,当前跟进状态,跟进时间及反馈记录,合同及签约记录,回访及续签跟进 02-客户总看板 不同状态,不同类型客户客户数量看板,不同渠道,不同城市,不同月份的客户成交数量,以及各环节转化率,成交周期看板 03-跟进中客户看板: 自动抓取跟进中的客户明细表,生成跟进中各环节客户数量,今日需跟进的客户提醒,跟进中客户不同意向度的图表分布,跟进中客户不同规模客户的分布,可点击客户名称直接跳转回客户明细表 04-已签约客户看板: 不同规模客户数量,签约金额,客单价,续费率图表自动生成 付款提醒,回访跟进提醒,合同续签提醒 把Excel当作系统一样使用,基本上80%的重复工作都可以用Excel批量解决
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