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2023-11-1 美联储利率决议及鲍威尔讲话
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美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总 1. 声明概述:一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景:声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息,将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期,未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景:致力于将通胀恢复至2%的目标,通胀有双向风险,降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主要推动因素,未来劳动力市场可能更加重要。 4. 经济前景:美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。紧缩的金融和信贷状况或打压经济活动。正关注地缘政治对经济的影响。就业增长有所放缓,但依然强劲。 5. 债市观点:金融状况显著收紧。关注长债收益率的上涨,或对政策产生影响。加息预期并没有导致长债收益率上升。尚不清楚这相当于多大幅度的加息。 6. 市场反应:声明公布到鲍威尔讲话结束期间,黄金先跌后涨基本收复跌幅、纳指整体拉升至1.7%、美债2y10y倒挂幅度收窄至18BP。 7. 最新预期:截至发稿,利率期货预期12月加息的概率为19%,到明年6月会有一次完整的降息,总体加息押注较此前减少。
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