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吸金黑洞吞噬准备金 华佗再世能否解耶伦难题
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虽然目前美国银行急性危机有所缓解,但慢性危机却正在拉开序幕,这就是银行存款向货币市场基金的结构性转移。 货币市场基金没有FDIC保险,但由于主要投资于超短期的政府债券,既无违约风险,又可规避美联储暴力加息的贬值冲击,还能获得超过4%的回报率, 所以现在的吸引力远超过银行存款的微薄利息,而大量中小银行在净息差被严重挤压的情况下,根本无力提高利息与货币市场基金竞争。 自3月初以来美国银行危机爆发以来,货币市场基金吸引了超过3400亿美元的资金流入,其资产在本周达到了5.2万亿美元的创纪录水平。 这种趋势引起了美国财长耶伦的注意,她周四就货币市场的“结构性脆弱”发出了警告。 随着继续加息,这个货币黑洞的吸引力还将增强,即便未来开始降息,那也是因为经济衰退的因素,而那时短期国债收益率很可能更低, 还赶不上隔夜逆回购的利率,所以黑洞仍然性质不变。 形象地说,硅谷银行、签名银行、瑞士信贷的危机属于主动脉爆裂,如果抢救及时,美联储可以用止血钳立刻夹住,从而挽救这些银行的生命。 还是那句话,反通胀就会整死银行,保银行就会复活通胀。美联储始乱终弃,难以善终。
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