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光伏内卷下的曙光:朱共山在snec上展望钙钛矿技术革命与光伏产业重塑
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6月11日,第十七届全球光伏大会在上海召开。作为本届大会的执行主席,协鑫集团董事长朱共山作了题为《新质生产力背景下的光伏大变局时代》的主题演讲。 朱共山表示,目前光伏行业遭遇史上最强内卷,供需严重错配,产业步入冰河期。截止目前,硅料、硅片、电池、组件四大环节,基本上跌破现金成本,全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内,整体产能扩大了约3倍,但利润率下降了70%左右。 “光伏上演超级内卷,外因是供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压、地方政府招商以及代建驱动、需求端唯低价中标等因素叠加,将产业带入‘局部最优’而非‘全局胜利’的陷阱。”朱共山说。 在他看来,当前,中国光伏产业处在最好的时刻与最坏的时刻并存,在阵痛中破茧成蝶的重要转换期。行业正在经历的,不是以往三五年一轮的周期性迭代,而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。 对于当前的光伏产业,朱共山认为有三大特征,一是现有市场错配反馈不影响产业高成长性趋势,光伏需求仍将维持高位增长但增幅略有放缓;二是产业进入新质生产力时期,光伏技术革命性突破窗口期来临,带动生产要素创新性配置和产业深度转型升级同步发生;三是光伏将深度嵌入新型电力系统建设,形成电网互济、源网荷储平衡发展、光储氢醇氨、光储充换算检云一体化的耦合新路径。 不过,在他看来,卷是市场常态,但不能赢了面子,输掉裤子,把行业卷坏,把自己卷死。“无底线的降本降价不可取,我们一定要摒弃短视主义,着眼于长远发展,找到保持合适利润区间的最大公约数。”朱共山说。 在行业内卷越卷越深的背景下,这位光伏大佬认为,走出去才能危中寻机,当前,全球产业链深度重构,中国光伏全面出海成为必然。 与以往不同的是,新一轮光伏出海绿色低碳属性是最重要的全球通行证。面对碳关税、碳排放核查等全球贸易新壁垒,碳足迹成为产品全球竞争力的“硬约束”指标。以1吉瓦光伏组件为例,主产业链碳排放约28万吨,按照CBAM规则测算,至少要额外缴纳碳税1亿元。这意味着,高碳产品将因“高碳价”丧失竞争力,超低碳足迹与严格的碳链管理才有未来。 不过,对于当前的行业现状,朱共山认为,中国光伏激荡二十年,从无到有,从弱到强,草根光伏俨然已成大国名片。回望来路,民企带头拓荒,产业四起三落,道不尽的苦辣酸甜。 “光伏群英从未放弃过、沮丧过、悲观过,始终相信光明,追逐光明,创造光明,协力撑起一片天。”朱共山说。
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