护良亲王秘密会见老丈人北畠亲房打探宫中情况。窥视皇位的护良对足利尊氏执掌武家十分不满。“区区东夷！凭什么当镇守府将军？”【太平记】
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护良亲王对父皇让自己再次出家的命令极为不满。同时表示足利就是下一个北条，只有诛灭了尊氏，他才回京都。为了安抚儿子，后醍醐天皇决定封护良为征夷大将军。【太平记】
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北畠亲房在前往奥州前会见足利尊氏和新田义贞。尊氏拿出母亲带来的丹波栗招待众人。亲房这老狐狸临走前还不忘离间足利和新田。【太平记】
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天皇相信尊氏不会加害皇子，所以把护良亲王发配镰仓交于足利。足利尊氏深夜拜访亲王。护良亲王告诉尊氏：身为武家栋梁，只要武士希望，你就会背叛朝廷重建幕府。【太平记】
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足利尊氏的母亲前往花夜叉处拜访阿石和不知哉丸，希望不知哉丸随自己前往寺庙遁入空门，与乱世隔绝。【太平记】
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足利尊氏会见弟弟直义。尊氏希望弟弟放过土岐赖远同时劝弟弟让旁系武家参政。直义坚持杀了土岐并表示旁系武家得到一国守护就已是天大的恩赏。兄弟两就此决裂。【太平记】
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足利尊氏质问桃井为何不请示自己就擅自逮捕盐治，桃井回答的语气让尊氏大怒。尊氏告诉众人盐治是自己和南朝沟通的中间人以及自己并不信任足利的一门众。【太平记】
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“初恋必须死！”一色右马介将腾藤夜叉不治疗身亡的信息告知足利尊氏。尊氏回忆起自己与腾夜叉的过往心中悲痛不已。【太平记】
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足利尊氏抵达三河，终于见到了自己的妻儿与弟弟。一家人就是要整整齐齐。【太平记】
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足利义诠得知高师直差点被直义暗杀后十分担心自己是否还能继承大统，但义诠仅仅担心了片刻就继续沉迷于斗鸡。一色右马介把义诠在镰仓的表现写信告知尊氏【太平记】
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足利尊氏在庆功宴上为楠木正成跳舞，两人一起跳舞，撞在一起后哈哈大笑。之后二人月下谈心。楠木表示自己无论如何都会守护京都的明月，让其不受乌云遮挡。【太平记】
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足利尊氏探望后醍醐天皇，希望天皇支持自己开创幕府。不料天皇直接拒绝并表示他相信新田一定会来救自己。尊氏告诉天皇就如果胜者是新田他也一定会开设幕府。【太平记】
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由于担心土岐赖远投靠南朝，幕府对于是否讨伐土岐十分纠结。就在众人僵持不下时 ，土岐偷偷返回京都被捕。两个月后在京都六条河原被斩首。众将领对此十分不满。【太平记】
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足利尊氏来看老婆赤桥登子。登子得知奥州军要攻打镰仓后十分担心儿子足利义诠请求尊氏让儿子回来。尊氏拿出糖果安慰妻子。【太平记】
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赤桥登子劝足利尊氏同意足利直义收不知哉丸为义子。【太平记】
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北畠显家率大军千里奔袭从奥州赶到京都击退足利军，之后更是战神附体把足利尊氏打的只能趴入草丛躲避追击。足利尊氏被迫逃往神户。【太平记】
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足利尊氏在佐佐木道誉的引荐下会见三位局夫人。三位局希望足利讨伐护良亲王，同时作为交易三位局会劝天皇同意尊氏派兵前往镰仓。尊氏对此却并不认同。【太平记】
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足利尊氏探望受伤的滕夜叉。看到滕夜叉的憔悴的模样，尊氏感到十分自责。滕夜叉却十分感激尊氏对她们母子帮助并相信尊氏一定会建立一个没有战争的太平之世。【太平记】
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足利尊氏率军抵达三河会见足利十九个分家的家主，表达自己决意倒幕。众分家纷纷表示愿听宗主大人号令。足利尊氏与想向众人宣读自己祖父的遗书“继承我愿，代我取得天下”。
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足利尊氏得知新田义贞死后十分开心，下令备酒设宴庆祝。足利尊氏回忆起自己与新田义贞的点点滴滴心中不禁感叹万千。【太平记】
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“源氏传统一兄友弟恭”足利尊氏指出弟弟直义持政的一系列错误要求直义下野隐退让自己儿子义诠接手幕府。直义坚决反对并表示：“想收回我的权力 除非杀了我!”【太平记】
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足利尊氏举兵东征收复镰仓，好基友佐佐木判官表示愿集结近江的士兵支援。京都的武士纷纷响应号召足利尊氏的号召，一同出兵收复镰仓。【太平记】
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倒幕成功后，足利家臣表示足利尊氏四岁的儿子千寿王才是攻克镰仓的第一功臣，而新田家臣表示流鼻涕的小鬼也配和我主公争功，为此两家人大打出手。【太平记】
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“品瓜念总角，食栗愈思儿。”足利尊氏想念自己的儿子千寿王【太平记】
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“源氏传统，兄友弟恭。”天皇御使抵达镰仓要求足利尊氏回京。好弟弟足利直义私下赶走使者阻止哥哥回京都并表示武家栋梁怎能当公家的狗！尊氏大怒拔刀要捅弟弟。【太平记】
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足利直义得知哥哥尊氏私自会见北畠亲房后十分震怒，立刻跑去质问尊氏并要求尊氏罢免高师直执事之位。尊氏以推退为进答应了弟弟的请求【太平记】
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后醍醐天皇病危的信息传到京都，足利尊氏得知后内心后十分震惊【太平记】
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“源神，启动！”足利军于骏河惨败，佐佐木道誉等数位大将叛变。足利尊氏在一色右马介的劝说下终于决定率军出击，临行前高呼：“南无八幡大菩萨，还请庇佑我等！【太平记】
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“花将军出拳”能文能武，长相十分英俊的北畠显家被天皇任命为奥州镇守府将军前往奥州平叛，其父北畠亲房作为监护人同行。【太平记】
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北畠显家的埋骨之地-大阪阿倍野，明治维新后此地修建了阿倍野神社来供奉北畠亲房北条畠显家父子。【太平记】
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楠木正成抵达京都觐见后醍醐天皇。楠木认为敌我实力悬殊，硬碰硬是打不赢足利的。众公卿却认为楠木是在涨他人志气灭自己威风。天皇拒绝了楠木的谏言，执意一战。【太平记】
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足利尊氏同意弟弟直义收不知哉丸为义子并出席不知哉丸的元服仪式。不知哉丸改名足利直冬。【太平记】
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足利尊氏将自己的护身符交于不知哉丸。得知伤害滕夜叉的凶手是公家的人后尊氏对朝廷愈发仇恨。【太平记】
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后醍醐天皇雄心勃勃，他以平安朝延喜帝的故事教导诸位皇子，要建立一个不受门第和先例约束的新世道。在国家百废待兴时，后醍醐却抱怨宫殿小，想重修大里内。【太平记】
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足利直冬将尊氏拒绝自己出战的消息告诉义父直义，桃井认为将军是在轻视足利一门众。高师直在出征的前一晚到佐佐木判官家斗茶，回家时遭遇刺客暗杀侥幸逃过一劫。【太平记】
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足利尊氏的私生子不知哉丸因战乱跑到京都找到自己奶奶希望见和父亲相认成为武士。【太平记】
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后醍醐天皇逃到笠置山举兵倒幕，菩萨托梦让天皇找楠木正成完成倒幕大业。【太平记】
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足利尊氏的母亲来探望尊氏还给尊氏带了蒸点心，母亲对尊氏直义两兄弟的矛盾十分担忧。恰好此时登子回来，婆媳俩一见面就因为直义直冬父子俩吵了起来。【太平记】
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高师直得知西台夫人随她老公盐治一同自尽后感到十分可惜。就在师直惋惜时 ，足利尊氏把师直叫来幕府在众人面前一通暴打。打完后尊氏安慰师直说道我是信任你的。【太平记】
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足利尊氏在新田义贞死后就任征夷大将军弟弟直义为副将军，足利幕府就此成立。但高师直高师泰俩兄弟功高震主，已有尾大不掉之势力。【太平记】
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“北条镰仓皆为灰烬，足利军中并无一人为此役之胜利而欢庆，实乃不可思议之胜仗。”一色右马介看到了仇敌北条一族自尽后的惨状，内心却没有一丝大仇得报的喜悦。【太平记】