护良亲王对父皇让自己再次出家的命令极为不满。同时表示足利就是下一个北条，只有诛灭了尊氏，他才回京都。为了安抚儿子，后醍醐天皇决定封护良为征夷大将军。【太平记】
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“清君侧，被君清”能文能武，长相十分英俊的护良亲王起兵讨伐足利尊氏，奈何己方武士集体倒戈，护良只得动员比叡山的僧兵。后醍醐天皇设下鸿门宴，逮捕护良。【太平记】
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天皇相信尊氏不会加害皇子，所以把护良亲王发配镰仓交于足利。足利尊氏深夜拜访亲王。护良亲王告诉尊氏：身为武家栋梁，只要武士希望，你就会背叛朝廷重建幕府。【太平记】
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护良亲王秘密会见老丈人北畠亲房打探宫中情况。窥视皇位的护良对足利尊氏执掌武家十分不满。“区区东夷！凭什么当镇守府将军？”【太平记】
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“北条镰仓皆为灰烬，足利军中并无一人为此役之胜利而欢庆，实乃不可思议之胜仗。”一色右马介看到了仇敌北条一族自尽后的惨状，内心却没有一丝大仇得报的喜悦。【太平记】
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名和家祖坟冒青烟。后醍醐天皇召见名和长年并下赐予家纹。【太平记】
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北条家在东胜寺内集体自尽，得知消息的后醍醐天皇差点笑断气。各路倒幕军队也纷纷前来随天皇队伍入京，天皇让楠木正成的军队作为进入京都的先锋。【太平记】
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楠木正成抵达京都觐见后醍醐天皇。楠木认为敌我实力悬殊，硬碰硬是打不赢足利的。众公卿却认为楠木是在涨他人志气灭自己威风。天皇拒绝了楠木的谏言，执意一战。【太平记】
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后醍醐天皇雄心勃勃，他以平安朝延喜帝的故事教导诸位皇子，要建立一个不受门第和先例约束的新世道。在国家百废待兴时，后醍醐却抱怨宫殿小，想重修大里内。【太平记】
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足利尊氏探望后醍醐天皇，希望天皇支持自己开创幕府。不料天皇直接拒绝并表示他相信新田一定会来救自己。尊氏告诉天皇就如果胜者是新田他也一定会开设幕府。【太平记】
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政变成功后高师直来见足利尊氏。尊氏告诉师直：你要是趁机把我和直义一起宰了，这天下就是你的了啊！师直表面装傻充愣，实际上已经被吓了一身冷汗。【太平记】
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三河急报，足利家数位大将军战死。足利尊氏从一色右马介处得知奥州的北畠显家并未打算南下平叛，准备坐看足利家灭亡。此时的足利尊氏终于决定举兵东征收复镰仓。【太平记】
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足利尊氏率军抵达三河会见足利十九个分家的家主，表达自己决意倒幕。众分家纷纷表示愿听宗主大人号令。足利尊氏与想向众人宣读自己祖父的遗书“继承我愿，代我取得天下”。
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北畠亲房在前往奥州前会见足利尊氏和新田义贞。尊氏拿出母亲带来的丹波栗招待众人。亲房这老狐狸临走前还不忘离间足利和新田。【太平记】
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后醍醐天皇举办宴会，试图缓和足利尊氏与大塔宫护良的关系。尊氏允许北条残党归降，护良却认为：对叛变的武士就应重拳出击!【太平记】
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“天皇？他有几个师？”后醍醐天皇初次造反失败后，长崎圆喜建议北条高时借机派兵上洛废掉天皇。北条高时却认为天皇手里没兵，能掀起什么风浪？【太平记】
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“天皇的愤怒”后醍醐天皇得知足利尊氏拒绝回京后龙颜大怒气的手中折扇子都敲烂了。天皇命令新田义贞领兵讨伐足利尊氏。【太平记】
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足利尊氏告诉弟弟自己为何执意要吊唁后醍醐天皇的原因：战火是先帝挑起的，先帝一死就没有人能平息了。事实果然如尊氏所料，后醍醐死后南朝势力立即发起进攻。【太平记】
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楠木正成为足利尊氏跳舞。尽管足利尊氏看出了楠木正成的身份，却将楠木一行人放行。临别时，他私下问楠木为何而战。楠木正成的回答，让足利尊氏深受触动。【太平记】
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足利尊氏秘密会见北畠亲房。尊氏表示南朝只要承认幕府，就算是废掉北朝的天皇，尊南朝为正统也是可以的。亲房拒绝承认幕府并质疑尊氏能否还能掌管幕府。【太平记】
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征夷大将军护良亲王上洛进觐见父亲后醍醐天皇。护良一方面想掌控武士一方面却又鄙视武士。【太平记】
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【西乡殿／明治维新】明治天皇巡幸鹿儿岛。一身洋装吓坏众人。
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足利尊氏在庆功宴上为楠木正成跳舞，两人一起跳舞，撞在一起后哈哈大笑。之后二人月下谈心。楠木表示自己无论如何都会守护京都的明月，让其不受乌云遮挡。【太平记】
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新田义贞开启对镰仓的总攻。众幕臣纷纷劝北条高时乘船逃离镰仓。北条高时：“别假惺惺的了，我要是真死了。会为我留泪的，只有我养的歌姬和斗犬。我绝不逃跑！”【太平记】
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不知哉丸见到了自己的父亲足利尊氏表示他希望留着在父亲身边成为武士。但足利尊氏并不想认下这个儿子也不想让他成为武士。父子俩不欢而别。【太平记】
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足利尊氏攻克京都。被幕府军围困四个月的楠木正成苦尽甘来，立刻反攻北条军。北条军因为京都沦陷，士气低迷几乎一触即溃。【太平记】
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新田义贞举兵倒幕，足利高氏攻克京都，幕府六波罗大军全军覆没。因源氏一族集体叛变，镰仓幕府上下陷入慌乱之中。北条家到东胜寺开演唱会的日子，近在眼前。【太平记】
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足利尊氏举兵东征，京都武士纷纷追随 。朝臣们对此惊恐万分，后醍醐天皇却表示“随他去吧！没有朕的旨意，就算尊氏打赢了，朕也不会封他做征夷大将军”【太平记】
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足利尊氏质问桃井为何不请示自己就擅自逮捕盐治，桃井回答的语气让尊氏大怒。尊氏告诉众人盐治是自己和南朝沟通的中间人以及自己并不信任足利的一门众。【太平记】
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足利直义与不知哉丸情同父子。直义在不知哉丸患上风寒后心急如焚。足利尊氏从母亲口中得知眼前的孩子就是自己的私生子后大为震撼。【太平记】
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“能为天皇玉碎可是你们莫大的荣幸！”日本领主下乡抓壮丁，全然不顾农民死活。代官阿石忍无可忍放走农民，一人击退官兵。滕夜叉中刀，倒在阿石怀里。【太平记】
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足利尊氏向后醍醐天皇提出议和，天皇决定反回京都。足利直义和新田义贞得知后立即去质问各自的君主，反对议和。“臣等正欲望死战，陛下何故下先降！”【太平记】
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倒幕派大臣日野俊基在葛原冈被镰仓幕府处死。辞世句写道“古今一句，无生无死。万里云尽，长江水清。”【太平记】
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“花将军出拳”能文能武，长相十分英俊的北畠显家被天皇任命为奥州镇守府将军前往奥州平叛，其父北畠亲房作为监护人同行。【太平记】
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能文能武，十分英俊的宫将军护良亲王纵容自己手下的僧兵于京都劫掠。足利直义秉杀鸡儆猴把入室抢劫的秃驴全部斩首。护良大怒，认为这是足利家的挑衅。【太平记】
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后醍醐天皇举兵倒幕，楠木正成抵达笠置山为后醍醐天皇造反大业出谋划策。【太平记】
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倒幕大军迅速逼近镰仓。北条幕府一时之间慌乱不已，无兵可用。唯有刚被处罚的赤桥守时不顾罪人之身份，求见北条高时，愿报北条积年世代之恩，为幕府尽忠。【太平记】
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天皇密谋造反，计划泄露。镰仓幕府率军上洛兴师问罪。后醍醐天皇丢下妻子连夜出奔逃亡往笠置山。【太平记】
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“兄友弟恭”足利尊氏让高师直率领五万大军杀入京都，逼迫弟弟直义下野，好让儿子义诠接手幕府【太平记】
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楠木正成之子正行觐见后村上天皇，正行向天皇表示不是高师直死就是我死。怎料一语成谶，正行在到达吉野后仅八天就死在了和高师直的战争中，光速领盒饭。【太平记】
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“农民就像芝麻，越榨越出油。”后醍醐天皇要修建新宫殿，农民承担的赋税因此更加沉重。领主无视农民的艰辛，强令代官阿石三天内收齐税款。【太平记】