不知哉丸与阿石走散了后偶遇足利直义。足利直义尽管不知道眼前的孩子就是自己哥哥的私生子，但他还是好好招待这个孩子并亲自送他回家。【太平记】
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北条时行击败足利直义逼近镰仓。直义跑路前往三河，临走前令手下杀死护良亲王。【太平记】
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赤桥登子劝足利尊氏同意足利直义收不知哉丸为义子。【太平记】
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足利直义决定率军突围，关键时刻佐佐木判官赶到并带来了高师直可能弑君篡位的消息。在哥哥和佐佐木的劝说下，直义终于向高氏兄弟屈服，放弃了抵抗【太平记】
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足利尊氏同意弟弟直义收不知哉丸为义子并出席不知哉丸的元服仪式。不知哉丸改名足利直冬。【太平记】
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母亲清子去世五年后，尊氏与直义之间的对立越发加深，足利一门众和旁系武家的矛盾也愈演愈烈。南北朝战事再起，直冬向尊氏请战希望击败楠木正成之子正行。【太平记】
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少年足利尊氏带人前往新田领的山洞里寻找神明的灵体不料被新田家发现。所幸一色右马介带兵赶来救下尊氏一行人。新田义贞告诉尊氏：源氏男儿绝不要成为北条的走狗【太平记】
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足利尊氏会见弟弟直义。尊氏希望弟弟放过土岐赖远同时劝弟弟让旁系武家参政。直义坚持杀了土岐并表示旁系武家得到一国守护就已是天大的恩赏。兄弟两就此决裂。【太平记】
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新田义贞奉天皇之名命率军六万前往关东讨伐足利尊氏。尊氏得知后大惊失色。新田军节节取胜，连续击败高师泰、高师直以及足利直义 ，兵锋直逼镰仓。【太平记】
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北畠亲房在前往奥州前会见足利尊氏和新田义贞。尊氏拿出母亲带来的丹波栗招待众人。亲房这老狐狸临走前还不忘离间足利和新田。【太平记】
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足利尊氏在佐佐木道誉的引荐下会见三位局夫人。三位局希望足利讨伐护良亲王，同时作为交易三位局会劝天皇同意尊氏派兵前往镰仓。尊氏对此却并不认同。【太平记】
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旅行途中，足利尊氏偶遇巡演的戏班花夜叉一行，面对能跑得比箭还快的猿之阿石，尊氏小试一箭，令阿石认输。阿石认出尊氏是足利家的人，弯弓拉箭要杀尊氏。【太平记】
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高师直来到佐佐木道誉府上观赏乐舞。二位婆娑罗大名决定合作对抗足利直义。宴会上高师直一直盯着盐治高贞的老婆西台夫人看，颇有魏武遗风。【太平记】
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足利直义得知哥哥尊氏私自会见北畠亲房后十分震怒，立刻跑去质问尊氏并要求尊氏罢免高师直执事之位。尊氏以推退为进答应了弟弟的请求【太平记】
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倒幕成功后，足利家臣表示足利尊氏四岁的儿子千寿王才是攻克镰仓的第一功臣，而新田家臣表示流鼻涕的小鬼也配和我主公争功，为此两家人大打出手。【太平记】
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足利直义决定和高师直死磕到底。尊氏向登子抱怨自己已是双手粘满鲜血却还是建立不了太平之世。“我想画一尊美丽的菩萨，可仅凭美好之物，打不赢敌人啊！”【太平记】
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足利尊氏的母亲来探望尊氏还给尊氏带了蒸点心，母亲对尊氏直义两兄弟的矛盾十分担忧。恰好此时登子回来，婆媳俩一见面就因为直义直冬父子俩吵了起来。【太平记】
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政变成功后高师直来见足利尊氏。尊氏告诉师直：你要是趁机把我和直义一起宰了，这天下就是你的了啊！师直表面装傻充愣，实际上已经被吓了一身冷汗。【太平记】
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盐治高贞秘密会见后醍醐天皇的遗孀三位局夫人。盐治高贞告诉三位局夫人尊氏和直义因为土岐的事已经决裂。三位局夫人一针见血地指出足利不久就会从内部分崩离析。【太平记】
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足利直义为了让义子直冬领兵出战听取了桃井的建议，绕过将军尊氏取得光严上皇讨伐南朝的院宣，尊氏对此十分震怒。直冬出征前。来告别尊氏并希望得到尊氏的祝福。【太平记】
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足利尊氏质问桃井为何不请示自己就擅自逮捕盐治，桃井回答的语气让尊氏大怒。尊氏告诉众人盐治是自己和南朝沟通的中间人以及自己并不信任足利的一门众。【太平记】
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足利尊氏向后醍醐天皇提出议和，天皇决定反回京都。足利直义和新田义贞得知后立即去质问各自的君主，反对议和。“臣等正欲望死战，陛下何故下先降！”【太平记】
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后醍醐天皇举兵倒幕，楠木正成抵达笠置山为后醍醐天皇造反大业出谋划策。【太平记】
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佐佐木和桃井前往高师直本阵谈判，高师直提出让足利直义辞职并把鼓动直义暗杀自己的上杉、畠山、僧人妙吉等虫豸处死。佐佐木判官又双叒叕倒戈了。【太平记】
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北畠显家告诉父亲自己来纪伊是因为思念父亲。北畠亲房安慰儿子，殊不知这是父子俩最后一次见面。【太平记】
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不知哉丸随花夜叉一行来到足利家的府邸。足利尊氏终于向老婆赤桥登子承认了自己有私生子的事实乞求妻子原谅自己。登子：“我居然是最后一个知道的人！”【太平记】
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“北条镰仓皆为灰烬，足利军中并无一人为此役之胜利而欢庆，实乃不可思议之胜仗。”一色右马介看到了仇敌北条一族自尽后的惨状，内心却没有一丝大仇得报的喜悦。【太平记】
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足利尊氏探望受伤的滕夜叉。看到滕夜叉的憔悴的模样，尊氏感到十分自责。滕夜叉却十分感激尊氏对她们母子帮助并相信尊氏一定会建立一个没有战争的太平之世。【太平记】
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天皇相信尊氏不会加害皇子，所以把护良亲王发配镰仓交于足利。足利尊氏深夜拜访亲王。护良亲王告诉尊氏：身为武家栋梁，只要武士希望，你就会背叛朝廷重建幕府。【太平记】
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足利尊氏来看老婆赤桥登子。登子得知奥州军要攻打镰仓后十分担心儿子足利义诠请求尊氏让儿子回来。尊氏拿出糖果安慰妻子。【太平记】
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在足利尊氏为重建京都而召开的会议上，楠木正成建议向商人开放京都市场换取重建的资金但名和长年认为此举必引发市场混乱。各武家为了利益互相敌视甚至大打出手。【太平记】
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新田义贞开启对镰仓的总攻。众幕臣纷纷劝北条高时乘船逃离镰仓。北条高时：“别假惺惺的了，我要是真死了。会为我留泪的，只有我养的歌姬和斗犬。我绝不逃跑！”【太平记】
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三河急报，足利家数位大将军战死。足利尊氏从一色右马介处得知奥州的北畠显家并未打算南下平叛，准备坐看足利家灭亡。此时的足利尊氏终于决定举兵东征收复镰仓。【太平记】
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足利直义摆下鸿门宴意图杀死高师直，奈何有叛徒向师直泄密。直义的计划破产，此事成为日后足利家分裂的征兆。【太平记】
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“原神，关闭！”新田义贞拿出天皇亲笔信来激励部下表示决绝对不能辜负陛下的信任。之后新田率军出征遭遇足利军埋伏，被一箭射中脖子，享年三十八岁。【太平记】
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足利义诠得知高师直差点被直义暗杀后十分担心自己是否还能继承大统，但义诠仅仅担心了片刻就继续沉迷于斗鸡。一色右马介把义诠在镰仓的表现写信告知尊氏【太平记】
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护良亲王秘密会见老丈人北畠亲房打探宫中情况。窥视皇位的护良对足利尊氏执掌武家十分不满。“区区东夷！凭什么当镇守府将军？”【太平记】
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足利尊氏逃往兵库得到赤松圆心的援助。圆心劝尊氏取得光严上皇的院宣对抗后醍醐。足利尊氏前往九州拉拢当地武家，三个月后万事俱备，尊氏集结兵力准备反攻京都。【太平记】
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足利尊氏率军抵达三河会见足利十九个分家的家主，表达自己决意倒幕。众分家纷纷表示愿听宗主大人号令。足利尊氏与想向众人宣读自己祖父的遗书“继承我愿，代我取得天下”。
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足利尊氏秘密会见北畠亲房。尊氏表示南朝只要承认幕府，就算是废掉北朝的天皇，尊南朝为正统也是可以的。亲房拒绝承认幕府并质疑尊氏能否还能掌管幕府。【太平记】
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足利尊氏嫡子义诠上洛代替直义管理幕府。尊氏劝儿子施政时多问问直义，义诠却不怎么想见这个叔叔。【太平记】