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2023年中国苯胺行业深度分析报告-华经产业研究院
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苯胺的工业化生产方法主要包括硝基苯铁粉还原法、苯酚氨化法、硝基苯催化加氢法。硝基苯催化加氢法污染相对较少,反应条件温和,投资费用低,是当前主流的苯胺生产工艺,约占全球总产能的85%。根据反应类型的不同,硝基苯催化加氢法可以分为气相加氢工艺和液相加氢工艺,国内龙头万华化学(已收购博苏化学和Chematur)主要采用液相法,巴斯夫和科思创等主要采用气相法。 MDI是主要的苯胺消费领域,全球约80.0%的苯胺用于生产MDI,约11.0%的苯胺用于生产橡胶助剂,用于生产染料和颜料等的苯胺约占3.0%。未来可能受下游产业发展,尤其是MDI、橡胶助剂的驱动,苯胺产能仍将保持增长态势,预计年均增速为2.9%。 全球苯胺供给现状而言,全球苯胺攻击表现为稳步增长态势,2018年整体需求低位,苯胺价位低位背景下产能开工率较低,整体产量较低,2020年公共卫生事件影响下游需求和整体苯胺开工率,产量下降,2021年供需高位运行,价格高涨背景下整体开工率据近年高位,数据显示,2021年全球苯胺产能931.4万吨,较2020年增长2.6%,开工率76.6%,产量达713.5万吨。我国是全球最大的苯胺供给国家,2021年以338万吨的年产能占比全球苯胺产能41.1%左右,西欧和北美分别占比32.4%和17.9%。我国苯胺消费量252万吨,开工率72.8%,均较2020年有小幅提升。开工率变动而言,过去国内整体苯胺产能快速扩张,一度造成国内苯胺产能严重过剩问题,但整体下游需求稳步增长,苯胺整体开工率稳步上升,2018-2020年整体需求和价格低位开工率稳定在50%左右,随着国内疫情复苏需求高涨短期供需趋紧背景下苯胺价格翻倍带动苯胺开工率高涨,随着价格渐趋稳定,企业开工积极性有所下降,但较卫生事件前仍居高位。2021-2022年整体苯胺价格在需求高位下单吨价格稳定在万元出头,截止2022年12月末我国苯胺价格为10387.5元/吨。苯胺出口量从2015年的9.96万吨增长至2022年的28.37万吨,出口苯胺价格在2021-2022年明显高于前两年,分别为1287.9美元/吨和1432.8美元/吨。 全球苯胺产能分布而言,苯胺作为下游MDI的关键原材料,也是MDI生产成本最大的一块,苯胺原料的自给自足将直接影响下游MDI产业的收益情况,目前全球主要MDI龙头企业皆采用苯胺MDI一体化,万华、巴斯夫、科思创和亨斯迈是全球四大苯胺生产商,2021年万华化学以182.5万吨苯胺产能位居全球第一。 华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析苯胺行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析苯胺行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据苯胺行业的发展轨迹及实践经验,精心研究编制《2023-2028年中国苯胺行业市场发展监测及投资潜力预测报告》,为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。
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