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医疗新基建之八:医院的骨骼、器官、血液
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医院“骨架”,医疗工程质量是核心。医疗工程包含医疗净化、医用气体、放射防护、医院信息化、物流传输、污水处理等,其中医疗净化单价相对较高,一般占工程类70-80%。医疗净化为代表的工程是医疗新基建产业链最早的一环,新建二级及以上等级公立医院,需要在建设阶段便考虑医疗净化工程,各地新建医院数量的增加,相应医疗净化工程需求也随之增加。在疫情后,院内感染控制的重要性达到新的高度,除传统净化科室,其他科室,如检验科、产房、静配中心等也有净化工程需求。据测算,全国医疗净化系统约330亿元,2018-2020年增长率保持30%左右,行业景气度高。 医院“器官”,医疗设备提供功能支持。结合2014-2021年医疗基建、医疗设备行业营收及龙头迈瑞营收增速曲线,可以发现,医疗器械采购滞后医疗基建1-2年较为明显,2016-2017年的医疗器械复苏,主要受益于2014-2015年的医疗基建。2021年医疗基建同比增速超过70%,2022年医疗器械行业采购增速有望加速,龙头迈瑞会是明显的风向标。 医疗新基建带来医疗设备空间,采用种不同方式进行测算,第一种方式,根据各地医疗基建招标文件,假设医疗设备相关的采购费用,占25%,迈瑞可及医疗设备市场占比约20%。测算的迈瑞相关设备空间405亿-580亿。第二种方式,根据新增ICU床位需求26.3-37.3万张,平均每张ICU床位配备基础设备,折合为出厂价约10万元每床,市场为263-373亿。综合两种测算方式,新基建设备空间为334到476亿元。 医院“血液”,医疗信息化实现互通有无。新建医院的医疗信息化建设晚于埋线,早于开业。医疗信息化市场正从政策驱动走向政策和需求双轮驱动的增长。政策方面:1)以评促建对存量医院产生更新升级和新建的需求,主要的政策包括电子病历评级、三甲医院评级、互联互通评级等;2)医疗新基建,主要带来新建医院的信息化需求,这一类的订单往往金额比较大、技术要求比较高,对厂商的要求也比较高;需求方面:1)DRGs/DIP付费造成医院经营压力的加大,医院对于信息化系统的可靠性、准确度和智能化程度的要求提升,对于电子病历、医疗大数据、智能决策等信息化产品的需求在增加;2)疫情的反复尤其是上海、深圳等大城市疫情造成大医院短暂封院停诊,使得部分医院经营陷入短暂困难后,大医院意识到互联网医院的重要性,互联网医院的订单需求也有明显提升。 医疗新基建利好医疗信息化行业头部及细分领域头部企业。现有医疗信息化市场较为分散,2020年国内市场前六市占率为48%左右,市场第一卫宁健康占比仅有11%。主要是中国有大量的基层市场,是销售驱动,对公司技术要求不高。但医疗新基建主要是大型医院,对技术要求高,对医疗信息化的建设经验要求高,行业头部企业及细分领域龙头更受益。
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医疗新基建之三:重新确立公立医院的主体地位
医疗新基建之六:基建资金和人才补贴
医疗新基建之七:医院建设价值链
医疗新基建之四:床位缺口超百万
医疗新基建之一:优质医疗供给不足是主要矛盾
医疗新基建之五:万亿市场空间
医疗新基建之二:公立医院为主的医疗服务格局
美术生高薪就业岗位之《医疗行业》
什么是因果病?中医/道医行业的朋友必须需要知道的!建议你们看完。
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软性内窥镜之八:日系三巨头垄断全球
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心血管疾病分析之五:冠脉精准PCI、可吸收支架、冲击波球囊
2021年医药三季报综述:几家欢乐几家愁之三
软性内窥镜之十:富士、宾得在技术和成本处寻求突破
风险与创新同行之八:疫苗差异化创新
2021年中国医疗科技行业之八:AI医学影像
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中药配方颗粒之一:引领中药饮片标准化发展
医疗行业投融资梳理:投融资梳理(下)
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医疗服务行业之八:植发
医保启示录之一:提质控费是医保基金主基调
2022年医疗大健康趋势预测之三:创新支付
百万医疗险之三:破局之道
风险与创新同行之二十三:制药装备差异化创新
风险与创新同行之十七:生物药纯化差异化创新
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抗体偶联药物之九:CDMO行业赋能药物开发
小分子创新药之一:行业发展历程
风险与创新同行之十三:神经介入差异化创新