足利尊氏在自己府邸上举行宴会。但幕臣们恐惧直义的权威，都不敢前来赴宴，登子对此十分不满。酒肉和尚妙吉奉直义之命来宴会刺探消息，被佐佐木判官一眼看穿。【太平记】
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高氏兄弟集结两万兵马讨伐足利直义的府邸。消息传到尊氏府上众人惊恐万分，尊氏却面不改色，直言“接着奏乐，接着舞!”佐佐木当即就猜出这一切都是尊氏的计划。【太平记】
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足利尊氏会见弟弟直义。尊氏希望弟弟放过土岐赖远同时劝弟弟让旁系武家参政。直义坚持杀了土岐并表示旁系武家得到一国守护就已是天大的恩赏。兄弟两就此决裂。【太平记】
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足利直义决定率军突围，关键时刻佐佐木判官赶到并带来了高师直可能弑君篡位的消息。在哥哥和佐佐木的劝说下，直义终于向高氏兄弟屈服，放弃了抵抗【太平记】
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高师直来到佐佐木道誉府上观赏乐舞。二位婆娑罗大名决定合作对抗足利直义。宴会上高师直一直盯着盐治高贞的老婆西台夫人看，颇有魏武遗风。【太平记】
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政变成功后高师直来见足利尊氏。尊氏告诉师直：你要是趁机把我和直义一起宰了，这天下就是你的了啊！师直表面装傻充愣，实际上已经被吓了一身冷汗。【太平记】
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足利尊氏秘密会见北畠亲房。尊氏表示南朝只要承认幕府，就算是废掉北朝的天皇，尊南朝为正统也是可以的。亲房拒绝承认幕府并质疑尊氏能否还能掌管幕府。【太平记】
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“源氏传统一兄友弟恭”足利尊氏指出弟弟直义持政的一系列错误要求直义下野隐退让自己儿子义诠接手幕府。直义坚决反对并表示：“想收回我的权力 除非杀了我!”【太平记】
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足利尊氏会见佐佐木道誉及北畠亲房。房亲希望尊氏保护造反失败的后醍醐，尊氏表示尽管自己对幕府忠心耿耿但决不会让北条家伤害后醍醐天皇。【太平记】
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“清君侧，自然是要连君一起清。”高氏兄弟和佐佐木判官半场开香槟提前庆祝胜利。师直提出要杀了足利直义，师泰更是语出惊人要连将军尊氏一起杀。【太平记】
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足利尊氏得知新田义贞死后十分开心，下令备酒设宴庆祝。足利尊氏回忆起自己与新田义贞的点点滴滴心中不禁感叹万千。【太平记】
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后醍醐天皇病危的信息传到京都，足利尊氏得知后内心后十分震惊【太平记】
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足利尊氏警告高师直高师泰让其收敛自己，勿再行恶党之事。但高氏兄弟却不以为然。高师直甚至令手下抢来公卿二条家的小姐，直接强上。【太平记】
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足利尊氏的母亲来探望尊氏还给尊氏带了蒸点心，母亲对尊氏直义两兄弟的矛盾十分担忧。恰好此时登子回来，婆媳俩一见面就因为直义直冬父子俩吵了起来。【太平记】
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天皇相信尊氏不会加害皇子，所以把护良亲王发配镰仓交于足利。足利尊氏深夜拜访亲王。护良亲王告诉尊氏：身为武家栋梁，只要武士希望，你就会背叛朝廷重建幕府。【太平记】
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足利义诠得知高师直差点被直义暗杀后十分担心自己是否还能继承大统，但义诠仅仅担心了片刻就继续沉迷于斗鸡。一色右马介把义诠在镰仓的表现写信告知尊氏【太平记】
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北条家对新田义贞突如其来的反叛毫无防备。倒幕军以破竹之势横扫关东，迅速逼近镰仓。幕府一时之间慌乱不已，无兵可用。北条高时：“宝宝心里苦啊！”【太平记】
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盐治高贞秘密会见后醍醐天皇的遗孀三位局夫人。盐治高贞告诉三位局夫人尊氏和直义因为土岐的事已经决裂。三位局夫人一针见血地指出足利不久就会从内部分崩离析。【太平记】
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“天皇的愤怒”后醍醐天皇得知足利尊氏拒绝回京后龙颜大怒气的手中折扇子都敲烂了。天皇命令新田义贞领兵讨伐足利尊氏。【太平记】
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足利尊氏上奏光严上皇请求在京都修建寺庙举行法事吊唁后醍醐天皇。尊氏告诉上皇自己从未怨恨先帝，没有先帝就没有今天的尊氏。光严上皇最终答应尊氏的请求。【太平记】
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三河急报，足利家数位大将军战死。足利尊氏从一色右马介处得知奥州的北畠显家并未打算南下平叛，准备坐看足利家灭亡。此时的足利尊氏终于决定举兵东征收复镰仓。【太平记】
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足利尊氏探望后醍醐天皇，希望天皇支持自己开创幕府。不料天皇直接拒绝并表示他相信新田一定会来救自己。尊氏告诉天皇就如果胜者是新田他也一定会开设幕府。【太平记】
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尊氏的母亲清子去世。清子临终前把尊氏、直义叫到床前握住两个儿子的手说道：“兄弟，要和睦啊！”两兄弟答应了母亲的请求。但最后，足利兄弟还是走向了决裂。【太平记】
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佐佐木道誉火烧寺庙。朝廷大怒要求幕府评定所将其逮捕斩首。尊氏出面保下判官“你们居然要杀我的御台所！”【太平记】
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足利尊氏举兵东征收复镰仓，好基友佐佐木判官表示愿集结近江的士兵支援。京都的武士纷纷响应号召足利尊氏的号召，一同出兵收复镰仓。【太平记】
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能文能武，十分英俊的北畠显家，以出色的弓术成功说服足利尊氏会见其父北畠亲房。【太平记】
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足利直义任命斯波高经为越前守护。高家兄弟对此大为不满认为高经不过是碰巧得到了新田义贞的首级而已，自己却没有封赏。直义告诉高师直当守护只会打仗是不够的。【太平记】
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足利尊氏会见三位局夫人提出让后醍醐天皇交出三神器作为交换其子成良会成为皇太子。有了三神器的光明天皇成功登基，足利尊氏开创幕府并把政事交于弟弟足利直义。【太平记】
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赤桥登子劝足利尊氏同意足利直义收不知哉丸为义子。【太平记】
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足利直义与不知哉丸情同父子。直义在不知哉丸患上风寒后心急如焚。足利尊氏从母亲口中得知眼前的孩子就是自己的私生子后大为震撼。【太平记】
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不知哉丸随花夜叉一行来到足利家的府邸。足利尊氏终于向老婆赤桥登子承认了自己有私生子的事实乞求妻子原谅自己。登子：“我居然是最后一个知道的人！”【太平记】
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北畠显家攻破镰仓在东海道一路杀到美浓。但显家没有如新田义贞所预料的那样来与自己会合攻打京都而是去了纪伊。显家告诉父亲房新田也是武士，不可能为公家卖命。【太平记】
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护良亲王对父皇让自己再次出家的命令极为不满。同时表示足利就是下一个北条，只有诛灭了尊氏，他才回京都。为了安抚儿子，后醍醐天皇决定封护良为征夷大将军。【太平记】
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“没有实权的天皇，跟狗有什么区别！”土岐赖远醉酒后一箭射中上皇的轿子，酒醒后畏罪潜逃。足利尊氏得知弟弟直义未经自己同意就下令追杀土崎后十分生气。【太平记】
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高师直得知西台夫人随她老公盐治一同自尽后感到十分可惜。就在师直惋惜时 ，足利尊氏把师直叫来幕府在众人面前一通暴打。打完后尊氏安慰师直说道我是信任你的。【太平记】
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足利直义摆下鸿门宴意图杀死高师直，奈何有叛徒向师直泄密。直义的计划破产，此事成为日后足利家分裂的征兆。【太平记】
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楠木正成败于足利尊氏后率领残兵来到一处寺庙。楠木兄弟互刺而死。临死前弟弟正季表示哪怕转世七次化身厉鬼也要剿灭朝敌，哥哥正成却希望来世挑土种地做个农民。【太平记】
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能文能武，十分英俊的宫将军护良亲王纵容自己手下的僧兵于京都劫掠。足利直义秉杀鸡儆猴把入室抢劫的秃驴全部斩首。护良大怒，认为这是足利家的挑衅。【太平记】
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足利尊氏攻克京都。被幕府军围困四个月的楠木正成苦尽甘来，立刻反攻北条军。北条军因为京都沦陷，士气低迷几乎一触即溃。【太平记】
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新田义贞觐见后醍醐天皇表示定能守住京都。天皇悔不当初决定采用楠木正成的谋略，退守比叡山。足利尊氏立光严上皇的弟弟丰仁亲王为新天皇，对抗后醍醐天皇。【太平记】
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堂堂正正岂是取胜之道，战场上节操乃大忌！足利尊氏半夜偷袭新田军首战告捷，佐佐木道誉闻讯后立即倒戈叛变。各地武士纷纷举兵，足利连战连胜一路杀到近江大津。【太平记】