尊氏的母亲清子去世。清子临终前把尊氏、直义叫到床前握住两个儿子的手说道：“兄弟，要和睦啊！”两兄弟答应了母亲的请求。但最后，足利兄弟还是走向了决裂。【太平记】
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足利直义得知哥哥尊氏私自会见北畠亲房后十分震怒，立刻跑去质问尊氏并要求尊氏罢免高师直执事之位。尊氏以推退为进答应了弟弟的请求【太平记】
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足利尊氏会见弟弟直义。尊氏希望弟弟放过土岐赖远同时劝弟弟让旁系武家参政。直义坚持杀了土岐并表示旁系武家得到一国守护就已是天大的恩赏。兄弟两就此决裂。【太平记】
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足利直义决定率军突围，关键时刻佐佐木判官赶到并带来了高师直可能弑君篡位的消息。在哥哥和佐佐木的劝说下，直义终于向高氏兄弟屈服，放弃了抵抗【太平记】
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“初恋必须死！”一色右马介将腾藤夜叉不治疗身亡的信息告知足利尊氏。尊氏回忆起自己与腾夜叉的过往心中悲痛不已。【太平记】
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阿石为了救重伤的滕夜叉冒死潜入足利军营中请求足利尊氏出手相救。足利尊氏得知自己曾经的心上人受伤后十分惊讶，立即带上医生去看望滕夜叉。【太平记】
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新田义贞奉天皇之名命率军六万前往关东讨伐足利尊氏。尊氏得知后大惊失色。新田军节节取胜，连续击败高师泰、高师直以及足利直义 ，兵锋直逼镰仓。【太平记】
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佐佐木判官会见足利尊氏，判官一针见血的地指出造成今天的局面皆因尊氏的态度太过暧昧。尊氏感叹纸染上墨就不会变白了，再也回不到从前了。【太平记】
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足利尊氏同意弟弟直义收不知哉丸为义子并出席不知哉丸的元服仪式。不知哉丸改名足利直冬。【太平记】
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“源氏传统一兄友弟恭”足利尊氏指出弟弟直义持政的一系列错误要求直义下野隐退让自己儿子义诠接手幕府。直义坚决反对并表示：“想收回我的权力 除非杀了我!”【太平记】
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足利尊氏上奏光严上皇请求在京都修建寺庙举行法事吊唁后醍醐天皇。尊氏告诉上皇自己从未怨恨先帝，没有先帝就没有今天的尊氏。光严上皇最终答应尊氏的请求。【太平记】
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足利尊氏质问桃井为何不请示自己就擅自逮捕盐治，桃井回答的语气让尊氏大怒。尊氏告诉众人盐治是自己和南朝沟通的中间人以及自己并不信任足利的一门众。【太平记】
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足利直义与不知哉丸情同父子。直义在不知哉丸患上风寒后心急如焚。足利尊氏从母亲口中得知眼前的孩子就是自己的私生子后大为震撼。【太平记】
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赤桥登子劝足利尊氏同意足利直义收不知哉丸为义子。【太平记】
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白拍子滕夜叉的歌舞表演。佐佐木道誉从花夜叉口中得知藤夜叉怀上了足利尊氏的孩子后，准备借此事大做文章。忍者偷听谈话被佐佐木发现。【太平记】
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盐治高贞秘密会见后醍醐天皇的遗孀三位局夫人。盐治高贞告诉三位局夫人尊氏和直义因为土岐的事已经决裂。三位局夫人一针见血地指出足利不久就会从内部分崩离析。【太平记】
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阿石与藤夜叉来到直义邸找不知哉丸。阿石向足利尊氏表示自己为了天皇浴血奋战却什么也没有得到。滕夜叉的一席话尊氏心中思虑万千，尊氏决定再找一处领地给阿石。【太平记】
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足利直义摆下鸿门宴意图杀死高师直，奈何有叛徒向师直泄密。直义的计划破产，此事成为日后足利家分裂的征兆。【太平记】
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旅行途中，足利尊氏偶遇巡演的戏班花夜叉一行，面对能跑得比箭还快的猿之阿石，尊氏小试一箭，令阿石认输。阿石认出尊氏是足利家的人，弯弓拉箭要杀尊氏。【太平记】
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足利尊氏探望后醍醐天皇，希望天皇支持自己开创幕府。不料天皇直接拒绝并表示他相信新田一定会来救自己。尊氏告诉天皇就如果胜者是新田他也一定会开设幕府。【太平记】
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足利尊氏在自己府邸上举行宴会。但幕臣们恐惧直义的权威，都不敢前来赴宴，登子对此十分不满。酒肉和尚妙吉奉直义之命来宴会刺探消息，被佐佐木判官一眼看穿。【太平记】
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得知自己儿子死后，北畠亲房强忍悲痛但还是哭的妆都花了。【太平记】
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足利义诠得知高师直差点被直义暗杀后十分担心自己是否还能继承大统，但义诠仅仅担心了片刻就继续沉迷于斗鸡。一色右马介把义诠在镰仓的表现写信告知尊氏【太平记】
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楠木正成率一千余兵对数万足利军发起决死冲锋。这场实力悬殊的战争在楠木正军的英勇作战下悲壮地持续了六个小时【太平记】
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足利尊氏向后醍醐天皇提出议和，天皇决定反回京都。足利直义和新田义贞得知后立即去质问各自的君主，反对议和。“臣等正欲望死战，陛下何故下先降！”【太平记】
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“深情告白”政变结束后，佐佐木劝尊氏即使是知根知底的近臣也不能太过分信任。尊氏却认为没有信任的话将军什么也做不到。，“今后就拜托您了！”【太平记】
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能文能武，十分英俊的宫将军护良亲王纵容自己手下的僧兵于京都劫掠。足利直义秉杀鸡儆猴把入室抢劫的秃驴全部斩首。护良大怒，认为这是足利家的挑衅。【太平记】
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北畠亲房在前往奥州前会见足利尊氏和新田义贞。尊氏拿出母亲带来的丹波栗招待众人。亲房这老狐狸临走前还不忘离间足利和新田。【太平记】
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足利直义决定和高师直死磕到底。尊氏向登子抱怨自己已是双手粘满鲜血却还是建立不了太平之世。“我想画一尊美丽的菩萨，可仅凭美好之物，打不赢敌人啊！”【太平记】
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足利尊氏会见佐佐木道誉及北畠亲房。房亲希望尊氏保护造反失败的后醍醐，尊氏表示尽管自己对幕府忠心耿耿但决不会让北条家伤害后醍醐天皇。【太平记】
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“源神，启动！”足利尊氏声东击西利用御旗成功迷惑新田义贞，使其误判登陆点连忙调动军队。足利军从敌军薄弱处登陆，把敌军一分为二成功包围楠木军。【太平记】
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不知哉丸见到了自己的父亲足利尊氏表示他希望留着在父亲身边成为武士。但足利尊氏并不想认下这个儿子也不想让他成为武士。父子俩不欢而别。【太平记】
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天皇密谋造反，计划泄露。镰仓幕府率军上洛兴师问罪。后醍醐天皇丢下妻子连夜出奔逃亡往笠置山。【太平记】
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一群白拍子来到滕夜叉的村庄。滕夜叉献舞蹈一曲，不由得回忆起与足利尊氏在一起的时光。【太平记】
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后醍醐天皇在北畠亲房的帮助下逃出京都来到吉野。高师直等让人向足利直义问责，逃跑的天皇再次造反宣布自己才是正统，下令讨伐足利。日本南北朝的局面就此形成。【太平记】
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高师直来到佐佐木道誉府上观赏乐舞。二位婆娑罗大名决定合作对抗足利直义。宴会上高师直一直盯着盐治高贞的老婆西台夫人看，颇有魏武遗风。【太平记】
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楠木正成率军出击，临阵前把儿子正行和军中伤残士兵遣返。 正成告诉儿子武士最为珍贵的莫过于生命，最大的耻辱就是无谓的死亡。父子俩含泪告别【太平记】
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足利尊氏会见楠木正成。尊氏劝说楠木加入自己一同开设幕府。楠木正成表示天皇的知遇之恩终生难忘，拒绝了遵尊氏的请求。两个惺惺相惜的人终是因为立场兵戈相见。【太平记】
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足利直义任命斯波高经为越前守护。高家兄弟对此大为不满认为高经不过是碰巧得到了新田义贞的首级而已，自己却没有封赏。直义告诉高师直当守护只会打仗是不够的。【太平记】
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足利尊氏会见三位局夫人提出让后醍醐天皇交出三神器作为交换其子成良会成为皇太子。有了三神器的光明天皇成功登基，足利尊氏开创幕府并把政事交于弟弟足利直义。【太平记】
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倒幕成功后，足利家臣表示足利尊氏四岁的儿子千寿王才是攻克镰仓的第一功臣，而新田家臣表示流鼻涕的小鬼也配和我主公争功，为此两家人大打出手。【太平记】