新田义贞来到足利阵前表示天下纷乱经久不息，无辜生民苦世久矣。不如按坂东武士的习俗，单挑独斗定胜负。足利尊氏欣然接受，骑马出战。二人最终未能决出胜负。【太平记】
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三河急报，足利家数位大将军战死。足利尊氏从一色右马介处得知奥州的北畠显家并未打算南下平叛，准备坐看足利家灭亡。此时的足利尊氏终于决定举兵东征收复镰仓。【太平记】
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女骑士驯马27
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天皇相信尊氏不会加害皇子，所以把护良亲王发配镰仓交于足利。足利尊氏深夜拜访亲王。护良亲王告诉尊氏：身为武家栋梁，只要武士希望，你就会背叛朝廷重建幕府。【太平记】
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足利直义与不知哉丸情同父子。直义在不知哉丸患上风寒后心急如焚。足利尊氏从母亲口中得知眼前的孩子就是自己的私生子后大为震撼。【太平记】
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倒幕成功后，足利家臣表示足利尊氏四岁的儿子千寿王才是攻克镰仓的第一功臣，而新田家臣表示流鼻涕的小鬼也配和我主公争功，为此两家人大打出手。【太平记】
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足利尊氏同意弟弟直义收不知哉丸为义子并出席不知哉丸的元服仪式。不知哉丸改名足利直冬。【太平记】
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“源氏传统一兄友弟恭”足利尊氏指出弟弟直义持政的一系列错误要求直义下野隐退让自己儿子义诠接手幕府。直义坚决反对并表示：“想收回我的权力 除非杀了我!”【太平记】
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旅行途中，足利尊氏偶遇巡演的戏班花夜叉一行，面对能跑得比箭还快的猿之阿石，尊氏小试一箭，令阿石认输。阿石认出尊氏是足利家的人，弯弓拉箭要杀尊氏。【太平记】
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足利尊氏质问桃井为何不请示自己就擅自逮捕盐治，桃井回答的语气让尊氏大怒。尊氏告诉众人盐治是自己和南朝沟通的中间人以及自己并不信任足利的一门众。【太平记】
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足利尊氏得知新田义贞死后十分开心，下令备酒设宴庆祝。足利尊氏回忆起自己与新田义贞的点点滴滴心中不禁感叹万千。【太平记】
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新田义贞举兵倒幕，各地源氏家族纷纷响应。东国足利军拥戴足利尊氏嫡子千寿王为大将军加入新田军。倒幕军首战告捷，以破竹之势横扫关东，迅速逼近镰仓。【太平记】
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足利尊氏取得了楠木正成的首级内心却十分悲痛。尊氏命一色右马介把楠木正成的首级送到河内交于正成之子正行。【太平记】
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新田义贞觐见后醍醐天皇表示定能守住京都。天皇悔不当初决定采用楠木正成的谋略，退守比叡山。足利尊氏立光严上皇的弟弟丰仁亲王为新天皇，对抗后醍醐天皇。【太平记】
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阿石与藤夜叉来到直义邸找不知哉丸。阿石向足利尊氏表示自己为了天皇浴血奋战却什么也没有得到。滕夜叉的一席话尊氏心中思虑万千，尊氏决定再找一处领地给阿石。【太平记】
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楠木正成率军出击，临阵前把儿子正行和军中伤残士兵遣返。 正成告诉儿子武士最为珍贵的莫过于生命，最大的耻辱就是无谓的死亡。父子俩含泪告别【太平记】
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新田义贞奉天皇之名命率军六万前往关东讨伐足利尊氏。尊氏得知后大惊失色。新田军节节取胜，连续击败高师泰、高师直以及足利直义 ，兵锋直逼镰仓。【太平记】
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北条时行击败足利直义逼近镰仓。直义跑路前往三河，临走前令手下杀死护良亲王。【太平记】
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不知哉丸与阿石走散了后偶遇足利直义。足利直义尽管不知道眼前的孩子就是自己哥哥的私生子，但他还是好好招待这个孩子并亲自送他回家。【太平记】
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持明院一派的公卿与北条泰家密谋暗杀后醍醐天皇。计划泄密后，新田义贞带兵抓捕反叛的公卿。北条泰家成功跑路，前往关东联合北条时行举兵叛乱 攻打镰仓。【太平记】
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“吃他娘！喝他娘！扬了幕府，不纳粮！”新田家的仓库都能饿死老鼠了，幕府征税使还让新田家上缴费六万贯钱。新田义贞忍无可忍手刃幕使，连夜起兵，讨伐幕府【太平记】
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玛利亚黑丝高跟骑马
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北畠亲房在前往奥州前会见足利尊氏和新田义贞。尊氏拿出母亲带来的丹波栗招待众人。亲房这老狐狸临走前还不忘离间足利和新田。【太平记】
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北条时行攻入镰仓，足利军兵败如山倒退往三河。足利尊氏紧急入宫请求后醍醐天皇封自己为征夷大将军集结武家讨伐叛军，被天皇拒绝。【太平记/中先代之乱】
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倒幕大军迅速逼近镰仓。北条幕府一时之间慌乱不已，无兵可用。唯有刚被处罚的赤桥守时不顾罪人之身份，求见北条高时，愿报北条积年世代之恩，为幕府尽忠。【太平记】
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北畠显家击败细川显氏进入天王寺，在京都的入口八幡山布下军阵。细川显氏来向足利尊氏请罪，尊氏表示胜败乃兵家常事并把自己的配刀交于显氏让其戴罪立功。【太平记】
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足利尊氏在自己府邸上举行宴会。但幕臣们恐惧直义的权威，都不敢前来赴宴，登子对此十分不满。酒肉和尚妙吉奉直义之命来宴会刺探消息，被佐佐木判官一眼看穿。【太平记】
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能文能武，十分英俊的北畠显家，以出色的弓术成功说服足利尊氏会见其父北畠亲房。【太平记】
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后醍醐天皇驾崩【太平记】
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天皇密谋造反，计划泄露。镰仓幕府率军上洛兴师问罪。后醍醐天皇丢下妻子连夜出奔逃亡往笠置山。【太平记】
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在足利尊氏为重建京都而召开的会议上，楠木正成建议向商人开放京都市场换取重建的资金但名和长年认为此举必引发市场混乱。各武家为了利益互相敌视甚至大打出手。【太平记】
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“天皇？他有几个师？”后醍醐天皇初次造反失败后，长崎圆喜建议北条高时借机派兵上洛废掉天皇。北条高时却认为天皇手里没兵，能掀起什么风浪？【太平记】
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足利尊氏将后醍醐天皇不得出兵的命令告诉族人后，足利家上下群情激奋。楠木正成十分同卿情足利尊氏的遭遇，名和长年和公卿们却对此冷嘲热讽。【太平记】
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足利尊氏向后醍醐天皇提出议和，天皇决定反回京都。足利直义和新田义贞得知后立即去质问各自的君主，反对议和。“臣等正欲望死战，陛下何故下先降！”【太平记】
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足利直冬将尊氏拒绝自己出战的消息告诉义父直义，桃井认为将军是在轻视足利一门众。高师直在出征的前一晚到佐佐木判官家斗茶，回家时遭遇刺客暗杀侥幸逃过一劫。【太平记】
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北畠显家攻破镰仓在东海道一路杀到美浓。但显家没有如新田义贞所预料的那样来与自己会合攻打京都而是去了纪伊。显家告诉父亲房新田也是武士，不可能为公家卖命。【太平记】
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足利尊氏秘密会见北畠亲房。尊氏表示南朝只要承认幕府，就算是废掉北朝的天皇，尊南朝为正统也是可以的。亲房拒绝承认幕府并质疑尊氏能否还能掌管幕府。【太平记】
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“初恋必须死！”一色右马介将腾藤夜叉不治疗身亡的信息告知足利尊氏。尊氏回忆起自己与腾夜叉的过往心中悲痛不已。【太平记】
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足利尊氏会见楠木正成。尊氏劝说楠木加入自己一同开设幕府。楠木正成表示天皇的知遇之恩终生难忘，拒绝了遵尊氏的请求。两个惺惺相惜的人终是因为立场兵戈相见。【太平记】
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足利尊氏探望后醍醐天皇，希望天皇支持自己开创幕府。不料天皇直接拒绝并表示他相信新田一定会来救自己。尊氏告诉天皇就如果胜者是新田他也一定会开设幕府。【太平记】
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足利直义任命斯波高经为越前守护。高家兄弟对此大为不满认为高经不过是碰巧得到了新田义贞的首级而已，自己却没有封赏。直义告诉高师直当守护只会打仗是不够的。【太平记】