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软性内窥镜之十一:CMOS时代打通内资成长路径
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图像传感器:CMOS时代,高清成像技术门槛大大降低。相比于CCD,CMOS图像传感器具有集成度高、标准化程度高、功耗低、成本低、体积小、图像信息可随机读取等一系列优点,从90年代开始被重视并获得大量研发资源,其市场份额占比逐年提升。根据Frost & Sullivan统计,2012年,全球图像传感器市场中,CMOS和CCD占比分别为55.4%和44.6%。2019年,CMOS占比增长至83.2%。预计到2024年,CMOS的市场份额将进一步提升至89.3%。从供应商来看,全球CCD供应商主要是索尼、富士、柯达、松下和夏普,均是日本企业,而CMOS供应商较为丰富,2019年全球销量前5大CMOS供应商中有两个内资企业(格科微、豪威)。 内资品牌已经初步具有胃肠镜的制造技术,除了光学放大功能仍缺失,主要技术参数已经和日系比较接近。凭借性价比优势,内资品牌的镜体已经可以满足大部分应用场景的需求。当然,在直接影响医生操作舒适性的细节上面仍有提升空间。不过在实际临床的大量使用中,内资品牌有望持续改进。日系的宾得为了降低成本,已经在尝试将部分低端型号的设备生产外包到中国,这将加速内资企业在镜体制造领域的追赶。随着主流光学成像技术的突破以及镜体制造技术的完善,内资企业陆续推出了代表市场主流技术的软镜设备,参数接近日系。开立医疗于2016年推出了全高清具有VIST技术的HD500,此后又于2018年底推出了升级款HD-550。此外,公司也推出了与其想配套的胃镜、结肠镜镜体。 销售模式存在创新空间。软镜耗材的市场空间大于设备,并且软镜设备市场中,镜体占80%,主机只占20%。那么在软镜销售中存在模式创新空间,比如可以依靠主机卡位,通过镜体和耗材赚钱等。由于现在市场通行销售模式还是独立销售,对医院来说,主机的采购成本较高,这样其实变相提高了设备的门槛。如果将来主机采购价格降低(尤其是内资企业成本更低),入院门槛降低,只在局部技术有突破的内资企业也可以有入院机会,届时可能软镜设备可能会有各种针对不同术式的型号,这是后发企业的机会。2014年至今,中国医学装备协会共进行了6批次的优秀国产医疗器械遴选,中选产品成为基层医院配置的首选。胃肠镜方面,开立医疗、上海成运、重庆金山等均入选。 对于传统软镜行业,内资企业成长壮大的机会在于行业、技术、渠道三因素共振。我国行业仍处于普及期,内资企业需要技术达到主流水平,并且完成胃肠镜等主要镜体开发,并初步构建渠道,尤其是医工结合体系,这一过程大概要花费10年时间,称为“初始阶段”。在完成这一阶段后,企业将进入“正向循环阶段”,即技术和渠道将互相促进、正向循环。不同的企业在这一阶段也将会有分化,比如分别在光学成像技术、镜体制造技术、渠道等方面会投入不同的资源,采用不同的策略。 新赛道:传统赛道竞争较为激烈,有一批内资企业已经在开拓新赛道,如一次性内镜、胶囊内镜、AI技术等。一次性内镜:传统内镜在使用后需要洗消,不仅影响效率,甚至有交叉感染风险。为此,一次性镜体的概念被提出,但由于成本和质量之间一直没有达到很好的平衡,目前还没有成熟的一次性镜体规模化销售,但这对内资企业来说是机遇。长期以来,软镜设备行业的主导一直是发达国家,他们的成本较高,而内资企业存在成本优势,也许会在一次性内镜领域有所突破。胶囊内镜:是一种做成胶囊形状的内窥镜,患者服下“胶囊”后,胶囊因胃肠动力(或者磁力)在体内穿行,并最终自然排出体外。这一过程中,胶囊内经拍摄下食道、胃、小肠、大肠的图像,图像通过传感器以数字的形式传输到病人随身携带的一个记录装置上。显然胶囊内镜解决了内镜检查舒适性的问题,但由于人体消化道各个部位的生理结构不同,目前胶囊内镜主要用于小肠的检查,适用于其他部位的产品仍有待改进。AI技术:我国总体诊疗量大,这位AI技术公司的发展提供了土壤。目前,武汉楚精灵已经获得了国内首个人工智能消化内镜质控和辅助诊查系统的注册证,其产品“内镜精灵”可以对消化内镜下视频影像进行实时监测,规范医师的内镜操作,并实时辅助医师提示可疑病灶,减少漏诊、误诊,提高早期癌症检出率。
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软性内窥镜之十:富士、宾得在技术和成本处寻求突破
软性内窥镜之八:日系三巨头垄断全球
软性内窥镜之九:行业、技术、渠道共振成就奥林巴斯
澳华内镜:国产软性内窥镜龙头(一)
软性内窥镜之三:应用领域
软性内窥镜之五:全球百年历史正青春
软性内窥镜之七:耗材规模持续增长
软性内窥镜之六:设备存在巨大普及空间
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