足利尊氏受封镇守府将军负责管理京都。征夷大将军护良亲王上洛，足利尊氏向高师直表示自己不会去迎接亲王。【太平记】
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护良亲王秘密会见老丈人北畠亲房打探宫中情况。窥视皇位的护良对足利尊氏执掌武家十分不满。“区区东夷！凭什么当镇守府将军？”【太平记】
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三河急报，足利家数位大将军战死。足利尊氏从一色右马介处得知奥州的北畠显家并未打算南下平叛，准备坐看足利家灭亡。此时的足利尊氏终于决定举兵东征收复镰仓。【太平记】
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能文能武，十分英俊的宫将军护良亲王纵容自己手下的僧兵于京都劫掠。足利直义秉杀鸡儆猴把入室抢劫的秃驴全部斩首。护良大怒，认为这是足利家的挑衅。【太平记】
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足利尊氏奉命率军前往京都，途中却按兵不动，置酒设宴，观赏歌舞。“弟兄们连日行军疲惫不堪，享受享受怎么了！接着奏乐，接着舞！”【太平记】
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后醍醐天皇逃到笠置山举兵倒幕，菩萨托梦让天皇找楠木正成完成倒幕大业。【太平记】
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“天皇？他有几个师？”后醍醐天皇初次造反失败后，长崎圆喜建议北条高时借机派兵上洛废掉天皇。北条高时却认为天皇手里没兵，能掀起什么风浪？【太平记】
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“敌人在六波罗！”足利尊氏起兵倒幕一举杀入京都，仅用一天时间就攻灭六波罗大军。北条氏，危！【大平记】
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后醍醐天皇病危的信息传到京都，足利尊氏得知后内心后十分震惊【太平记】
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后醍醐天皇雄心勃勃，他以平安朝延喜帝的故事教导诸位皇子，要建立一个不受门第和先例约束的新世道。在国家百废待兴时，后醍醐却抱怨宫殿小，想重修大里内。【太平记】
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新田义贞举兵倒幕，各地源氏家族纷纷响应。东国足利军拥戴足利尊氏嫡子千寿王为大将军加入新田军。倒幕军首战告捷，以破竹之势横扫关东，迅速逼近镰仓。【太平记】
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能文能武，长相十分英俊的护良亲王对朝廷让北畠父子上前往奥州平叛十分不满，认为这是在削弱自己一方的势力。【太平记】
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天皇密谋造反，计划泄露。镰仓幕府率军上洛兴师问罪。后醍醐天皇丢下妻子连夜出奔逃亡往笠置山。【太平记】
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大塔宫护良亲王与楠木正成一同回到河内举兵倒幕，屡次击败幕府军。各地反幕府势力也纷纷起兵。幕府大军抵达京都，扶持新天皇登基。【太平记】
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护良亲王对父皇让自己再次出家的命令极为不满。同时表示足利就是下一个北条，只有诛灭了尊氏，他才回京都。为了安抚儿子，后醍醐天皇决定封护良为征夷大将军。【太平记】
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名和家祖坟冒青烟。后醍醐天皇召见名和长年并下赐予家纹。【太平记】
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“源神，启动！”足利尊氏声东击西利用御旗成功迷惑新田义贞，使其误判登陆点连忙调动军队。足利军从敌军薄弱处登陆，把敌军一分为二成功包围楠木军。【太平记】
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“真田广之武打出身。谁给你和他单挑的勇气啊？”【太平记】
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“能为天皇玉碎可是你们莫大的荣幸！”日本领主下乡抓壮丁，全然不顾农民死活。代官阿石忍无可忍放走农民，一人击退官兵。滕夜叉中刀，倒在阿石怀里。【太平记】
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“天皇的愤怒”后醍醐天皇得知足利尊氏拒绝回京后龙颜大怒气的手中折扇子都敲烂了。天皇命令新田义贞领兵讨伐足利尊氏。【太平记】
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北畠显家攻破镰仓在东海道一路杀到美浓。但显家没有如新田义贞所预料的那样来与自己会合攻打京都而是去了纪伊。显家告诉父亲房新田也是武士，不可能为公家卖命。【太平记】
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“清君侧，被君清”能文能武，长相十分英俊的护良亲王起兵讨伐足利尊氏，奈何己方武士集体倒戈，护良只得动员比叡山的僧兵。后醍醐天皇设下鸿门宴，逮捕护良。【太平记】
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北畠显家击败细川显氏进入天王寺，在京都的入口八幡山布下军阵。细川显氏来向足利尊氏请罪，尊氏表示胜败乃兵家常事并把自己的配刀交于显氏让其戴罪立功。【太平记】
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楠木正成之子正行觐见后村上天皇，正行向天皇表示不是高师直死就是我死。怎料一语成谶，正行在到达吉野后仅八天就死在了和高师直的战争中，光速领盒饭。【太平记】
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“朕要回京都了！”倒幕军节节取胜，后醍醐天皇龙颜大悦。名和长年拍天皇马屁还不忘给自己脸上贴金。【太平记】
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新田义贞觐见后醍醐天皇表示定能守住京都。天皇悔不当初决定采用楠木正成的谋略，退守比叡山。足利尊氏立光严上皇的弟弟丰仁亲王为新天皇，对抗后醍醐天皇。【太平记】
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足利义诠得知高师直差点被直义暗杀后十分担心自己是否还能继承大统，但义诠仅仅担心了片刻就继续沉迷于斗鸡。一色右马介把义诠在镰仓的表现写信告知尊氏【太平记】
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足利军退往三河时损失惨重，被天皇禁止出兵支援的足利尊氏十分郁闷。高师直为了祭奠战死的将领，集合众人开派对看歌舞饮酒作乐以此默哀。足利尊氏对此十分不满。【太平记】
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“花将军出拳”能文能武，长相十分英俊的北畠显家被天皇任命为奥州镇守府将军前往奥州平叛，其父北畠亲房作为监护人同行。【太平记】
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足利直义与不知哉丸情同父子。直义在不知哉丸患上风寒后心急如焚。足利尊氏从母亲口中得知眼前的孩子就是自己的私生子后大为震撼。【太平记】
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“大楠公来了！”楠木正成在天皇御使的劝说下起兵倒幕，响应后醍醐天皇。【太平记】
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阿石与藤夜叉来到直义邸找不知哉丸。阿石向足利尊氏表示自己为了天皇浴血奋战却什么也没有得到。滕夜叉的一席话尊氏心中思虑万千，尊氏决定再找一处领地给阿石。【太平记】
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楠木正成率一千余兵对数万足利军发起决死冲锋。这场实力悬殊的战争在楠木正军的英勇作战下悲壮地持续了六个小时【太平记】
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不满公家统治的武士们纷纷以足利或北条的名义起兵，因此奥州的北畠亲房和北畠显家父子整日忙于战争。北畠房亲身为脸涂粉黛的公卿依然披甲上阵，亲临前线。【太平记】
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足利家召开军议商讨战事。足利军在足利尊氏的率领下七战七捷，仅仅用十日便从三河杀到镰仓。【太平记】
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足利尊氏在庆功宴上为楠木正成跳舞，两人一起跳舞，撞在一起后哈哈大笑。之后二人月下谈心。楠木表示自己无论如何都会守护京都的明月，让其不受乌云遮挡。【太平记】
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倒幕大军迅速逼近镰仓。北条幕府一时之间慌乱不已，无兵可用。唯有刚被处罚的赤桥守时不顾罪人之身份，求见北条高时，愿报北条积年世代之恩，为幕府尽忠。【太平记】
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新田义贞奉天皇之名命率军六万前往关东讨伐足利尊氏。尊氏得知后大惊失色。新田军节节取胜，连续击败高师泰、高师直以及足利直义 ，兵锋直逼镰仓。【太平记】
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高师直半夜偷偷潜入盐治高贞的家中偷看其妻西台夫人洗澡被盐治发现，师直狼狈出逃。恼羞成怒的高师直向足利直义举报盐治私通南朝。盐治切腹自尽，西台也随之殉情【太平记】
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【白虎队／禁门之变】长州藩不甘心失败，卷土重来，于蛤御门被会津、桑名、萨摩联合击败
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楠木正成为足利尊氏跳舞。尽管足利尊氏看出了楠木正成的身份，却将楠木一行人放行。临别时，他私下问楠木为何而战。楠木正成的回答，让足利尊氏深受触动。【太平记】