后醍醐天皇在北畠亲房的帮助下逃出京都来到吉野。高师直等让人向足利直义问责，逃跑的天皇再次造反宣布自己才是正统，下令讨伐足利。日本南北朝的局面就此形成。【太平记】
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后醍醐天皇病危的信息传到京都，足利尊氏得知后内心后十分震惊【太平记】
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后醍醐天皇驾崩【太平记】
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足利尊氏同意弟弟直义收不知哉丸为义子并出席不知哉丸的元服仪式。不知哉丸改名足利直冬。【太平记】
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足利尊氏在佐佐木道誉的引荐下会见三位局夫人。三位局希望足利讨伐护良亲王，同时作为交易三位局会劝天皇同意尊氏派兵前往镰仓。尊氏对此却并不认同。【太平记】
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新田义贞奉天皇之名命率军六万前往关东讨伐足利尊氏。尊氏得知后大惊失色。新田军节节取胜，连续击败高师泰、高师直以及足利直义 ，兵锋直逼镰仓。【太平记】
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足利直冬将尊氏拒绝自己出战的消息告诉义父直义，桃井认为将军是在轻视足利一门众。高师直在出征的前一晚到佐佐木判官家斗茶，回家时遭遇刺客暗杀侥幸逃过一劫。【太平记】
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足利尊氏向后醍醐天皇提出议和，天皇决定反回京都。足利直义和新田义贞得知后立即去质问各自的君主，反对议和。“臣等正欲望死战，陛下何故下先降！”【太平记】
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北条时行击败足利直义逼近镰仓。直义跑路前往三河，临走前令手下杀死护良亲王。【太平记】
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足利军退往三河时损失惨重，被天皇禁止出兵支援的足利尊氏十分郁闷。高师直为了祭奠战死的将领，集合众人开派对看歌舞饮酒作乐以此默哀。足利尊氏对此十分不满。【太平记】
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“源氏传统一兄友弟恭”足利尊氏指出弟弟直义持政的一系列错误要求直义下野隐退让自己儿子义诠接手幕府。直义坚决反对并表示：“想收回我的权力 除非杀了我!”【太平记】
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足利直义决定和高师直死磕到底。尊氏向登子抱怨自己已是双手粘满鲜血却还是建立不了太平之世。“我想画一尊美丽的菩萨，可仅凭美好之物，打不赢敌人啊！”【太平记】
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高师直来到佐佐木道誉府上观赏乐舞。二位婆娑罗大名决定合作对抗足利直义。宴会上高师直一直盯着盐治高贞的老婆西台夫人看，颇有魏武遗风。【太平记】
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足利直义与不知哉丸情同父子。直义在不知哉丸患上风寒后心急如焚。足利尊氏从母亲口中得知眼前的孩子就是自己的私生子后大为震撼。【太平记】
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北畠显家告诉父亲自己来纪伊是因为思念父亲。北畠亲房安慰儿子，殊不知这是父子俩最后一次见面。【太平记】
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足利尊氏找弟弟下棋。足利直义向哥哥提出把不知哉丸收为义子的想法，并向哥哥承诺一定会把这孩子培养成一代名将和出色的武士。【太平记】
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后醍醐天皇封护良亲王为征夷大将军，足利直义和高师直对此极为不满。高师直更是表示打倒北条为的是足利家和武家，而天皇就是个摆设。【太平记】
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足利直义摆下鸿门宴意图杀死高师直，奈何有叛徒向师直泄密。直义的计划破产，此事成为日后足利家分裂的征兆。【太平记】
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护良亲王对父皇让自己再次出家的命令极为不满。同时表示足利就是下一个北条，只有诛灭了尊氏，他才回京都。为了安抚儿子，后醍醐天皇决定封护良为征夷大将军。【太平记】
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足利尊氏质问桃井为何不请示自己就擅自逮捕盐治，桃井回答的语气让尊氏大怒。尊氏告诉众人盐治是自己和南朝沟通的中间人以及自己并不信任足利的一门众。【太平记】
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后醍醐天皇大宴群臣庆祝击败足利。众朝臣推举北畠父子为此战首功，北畠亲房却嘲讽众人若非昔日合谋抓捕护良亲王何至于此。众人又推举新田义贞为首功。【太平记】
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楠木正成抵达京都觐见后醍醐天皇。楠木认为敌我实力悬殊，硬碰硬是打不赢足利的。众公卿却认为楠木是在涨他人志气灭自己威风。天皇拒绝了楠木的谏言，执意一战。【太平记】
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由于担心土岐赖远投靠南朝，幕府对于是否讨伐土岐十分纠结。就在众人僵持不下时 ，土岐偷偷返回京都被捕。两个月后在京都六条河原被斩首。众将领对此十分不满。【太平记】
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“将军！和这帮虫豸在一起，怎么能搞好政治呢？”高师直集合两万兵马讨伐足利直义。足利尊氏让弟弟直义来将军府上避难，高师直便率大军把将军府包围起来。【太平记】
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足利直义拜访义诠交接政务。高师直埋伏下刺客想杀直义，一色右马介赶来救出直义后从直义处得知了直冬藏在淀消息。【太平记】
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足利尊氏会见弟弟直义。尊氏希望弟弟放过土岐赖远同时劝弟弟让旁系武家参政。直义坚持杀了土岐并表示旁系武家得到一国守护就已是天大的恩赏。兄弟两就此决裂。【太平记】
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楠木正成之子正行觐见后村上天皇，正行向天皇表示不是高师直死就是我死。怎料一语成谶，正行在到达吉野后仅八天就死在了和高师直的战争中，光速领盒饭。【太平记】
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母亲清子去世五年后，尊氏与直义之间的对立越发加深，足利一门众和旁系武家的矛盾也愈演愈烈。南北朝战事再起，直冬向尊氏请战希望击败楠木正成之子正行。【太平记】
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足利尊氏得知新田义贞死后十分开心，下令备酒设宴庆祝。足利尊氏回忆起自己与新田义贞的点点滴滴心中不禁感叹万千。【太平记】
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佐佐木和桃井前往高师直本阵谈判，高师直提出让足利直义辞职并把鼓动直义暗杀自己的上杉、畠山、僧人妙吉等虫豸处死。佐佐木判官又双叒叕倒戈了。【太平记】
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不知哉丸与阿石走散了后偶遇足利直义。足利直义尽管不知道眼前的孩子就是自己哥哥的私生子，但他还是好好招待这个孩子并亲自送他回家。【太平记】
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楠木正成率一千余兵对数万足利军发起决死冲锋。这场实力悬殊的战争在楠木正军的英勇作战下悲壮地持续了六个小时【太平记】
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“能为天皇玉碎可是你们莫大的荣幸！”日本领主下乡抓壮丁，全然不顾农民死活。代官阿石忍无可忍放走农民，一人击退官兵。滕夜叉中刀，倒在阿石怀里。【太平记】
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白拍子滕夜叉的歌舞表演。佐佐木道誉从花夜叉口中得知藤夜叉怀上了足利尊氏的孩子后，准备借此事大做文章。忍者偷听谈话被佐佐木发现。【太平记】
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北条家在东胜寺内集体自尽，得知消息的后醍醐天皇差点笑断气。各路倒幕军队也纷纷前来随天皇队伍入京，天皇让楠木正成的军队作为进入京都的先锋。【太平记】
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楠木正成败于足利尊氏后率领残兵来到一处寺庙。楠木兄弟互刺而死。临死前弟弟正季表示哪怕转世七次化身厉鬼也要剿灭朝敌，哥哥正成却希望来世挑土种地做个农民。【太平记】
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“人生若只如初见。”足利尊氏在醍醐寺初见后醍醐天皇。【太平记】
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护良亲王秘密会见老丈人北畠亲房打探宫中情况。窥视皇位的护良对足利尊氏执掌武家十分不满。“区区东夷！凭什么当镇守府将军？”【太平记】
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足利义诠得知高师直差点被直义暗杀后十分担心自己是否还能继承大统，但义诠仅仅担心了片刻就继续沉迷于斗鸡。一色右马介把义诠在镰仓的表现写信告知尊氏【太平记】
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足利尊氏会见楠木正成。尊氏劝说楠木加入自己一同开设幕府。楠木正成表示天皇的知遇之恩终生难忘，拒绝了遵尊氏的请求。两个惺惺相惜的人终是因为立场兵戈相见。【太平记】
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足利直义加入南朝，活捉北朝天皇！举兵与桃井直常攻入京都，不费吹灰之力，发动观应之乱，得到南朝天皇诏令，足利尊氏大惊，回师京都被弟弟击败，退往播磨国。『太平记』