阿石为了救重伤的滕夜叉冒死潜入足利军营中请求足利尊氏出手相救。足利尊氏得知自己曾经的心上人受伤后十分惊讶，立即带上医生去看望滕夜叉。【太平记】
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阿石带上花夜叉母子拿着日野俊基留下的文书回和泉继承庄园，没想到却被另一位公卿的家臣逐出，并扬言没有圣旨一切都是空谈。阿石回京都上讼，也被官吏逐出。惨！【太平记】
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旅行途中，足利尊氏偶遇巡演的戏班花夜叉一行，面对能跑得比箭还快的猿之阿石，尊氏小试一箭，令阿石认输。阿石认出尊氏是足利家的人，弯弓拉箭要杀尊氏。【太平记】
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足利尊氏同意弟弟直义收不知哉丸为义子并出席不知哉丸的元服仪式。不知哉丸改名足利直冬。【太平记】
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足利尊氏的母亲前往花夜叉处拜访阿石和不知哉丸，希望不知哉丸随自己前往寺庙遁入空门，与乱世隔绝。【太平记】
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足利尊氏探望受伤的滕夜叉。看到滕夜叉的憔悴的模样，尊氏感到十分自责。滕夜叉却十分感激尊氏对她们母子帮助并相信尊氏一定会建立一个没有战争的太平之世。【太平记】
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佐佐木判官会见足利尊氏，判官一针见血的地指出造成今天的局面皆因尊氏的态度太过暧昧。尊氏感叹纸染上墨就不会变白了，再也回不到从前了。【太平记】
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不知哉丸随花夜叉一行来到足利家的府邸。足利尊氏终于向老婆赤桥登子承认了自己有私生子的事实乞求妻子原谅自己。登子：“我居然是最后一个知道的人！”【太平记】
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北畠亲房在前往奥州前会见足利尊氏和新田义贞。尊氏拿出母亲带来的丹波栗招待众人。亲房这老狐狸临走前还不忘离间足利和新田。【太平记】
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新田义贞奉天皇之名命率军六万前往关东讨伐足利尊氏。尊氏得知后大惊失色。新田军节节取胜，连续击败高师泰、高师直以及足利直义 ，兵锋直逼镰仓。【太平记】
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足利尊氏奉命率军前往京都，途中却按兵不动，置酒设宴，观赏歌舞。“弟兄们连日行军疲惫不堪，享受享受怎么了！接着奏乐，接着舞！”【太平记】
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一群白拍子来到滕夜叉的村庄。滕夜叉献舞蹈一曲，不由得回忆起与足利尊氏在一起的时光。【太平记】
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足利军退往三河时损失惨重，被天皇禁止出兵支援的足利尊氏十分郁闷。高师直为了祭奠战死的将领，集合众人开派对看歌舞饮酒作乐以此默哀。足利尊氏对此十分不满。【太平记】
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楠木正成率一千余兵对数万足利军发起决死冲锋。这场实力悬殊的战争在楠木正军的英勇作战下悲壮地持续了六个小时【太平记】
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尊氏的母亲清子去世。清子临终前把尊氏、直义叫到床前握住两个儿子的手说道：“兄弟，要和睦啊！”两兄弟答应了母亲的请求。但最后，足利兄弟还是走向了决裂。【太平记】
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足利尊氏探望后醍醐天皇，希望天皇支持自己开创幕府。不料天皇直接拒绝并表示他相信新田一定会来救自己。尊氏告诉天皇就如果胜者是新田他也一定会开设幕府。【太平记】
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在足利尊氏为重建京都而召开的会议上，楠木正成建议向商人开放京都市场换取重建的资金但名和长年认为此举必引发市场混乱。各武家为了利益互相敌视甚至大打出手。【太平记】
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“真田广之武打出身。谁给你和他单挑的勇气啊？”【太平记】
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足利尊氏会见弟弟直义。尊氏希望弟弟放过土岐赖远同时劝弟弟让旁系武家参政。直义坚持杀了土岐并表示旁系武家得到一国守护就已是天大的恩赏。兄弟两就此决裂。【太平记】
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政变成功后高师直来见足利尊氏。尊氏告诉师直：你要是趁机把我和直义一起宰了，这天下就是你的了啊！师直表面装傻充愣，实际上已经被吓了一身冷汗。【太平记】
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“敌人在六波罗！”足利尊氏起兵倒幕一举杀入京都，仅用一天时间就攻灭六波罗大军。北条氏，危！【大平记】
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护良亲王秘密会见老丈人北畠亲房打探宫中情况。窥视皇位的护良对足利尊氏执掌武家十分不满。“区区东夷！凭什么当镇守府将军？”【太平记】
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足利尊氏上奏光严上皇请求在京都修建寺庙举行法事吊唁后醍醐天皇。尊氏告诉上皇自己从未怨恨先帝，没有先帝就没有今天的尊氏。光严上皇最终答应尊氏的请求。【太平记】
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足利尊氏的私生子不知哉丸因战乱跑到京都找到自己奶奶希望见和父亲相认成为武士。【太平记】
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护良亲王对父皇让自己再次出家的命令极为不满。同时表示足利就是下一个北条，只有诛灭了尊氏，他才回京都。为了安抚儿子，后醍醐天皇决定封护良为征夷大将军。【太平记】
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足利直冬将尊氏拒绝自己出战的消息告诉义父直义，桃井认为将军是在轻视足利一门众。高师直在出征的前一晚到佐佐木判官家斗茶，回家时遭遇刺客暗杀侥幸逃过一劫。【太平记】
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白拍子滕夜叉的歌舞表演。佐佐木道誉从花夜叉口中得知藤夜叉怀上了足利尊氏的孩子后，准备借此事大做文章。忍者偷听谈话被佐佐木发现。【太平记】
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足利直义决定率军突围，关键时刻佐佐木判官赶到并带来了高师直可能弑君篡位的消息。在哥哥和佐佐木的劝说下，直义终于向高氏兄弟屈服，放弃了抵抗【太平记】
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足利尊氏向后醍醐天皇提出议和，天皇决定反回京都。足利直义和新田义贞得知后立即去质问各自的君主，反对议和。“臣等正欲望死战，陛下何故下先降！”【太平记】
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打死也不娶敌人当老婆，足利尊氏真香警告。来人喂公子吔饼，足利贞氏吃的津津有味，母亲让尊氏去见赤桥登子，新田义贞对北条高时怒气已经拉满。『太平记』
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新田义贞上洛后，便被大塔宫一方拉拢，得知亲王与尊氏不和，义贞一时间颇为彷徨。【太平记】
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新田义贞觐见后醍醐天皇表示定能守住京都。天皇悔不当初决定采用楠木正成的谋略，退守比叡山。足利尊氏立光严上皇的弟弟丰仁亲王为新天皇，对抗后醍醐天皇。【太平记】
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足利尊氏的母亲来探望尊氏还给尊氏带了蒸点心，母亲对尊氏直义两兄弟的矛盾十分担忧。恰好此时登子回来，婆媳俩一见面就因为直义直冬父子俩吵了起来。【太平记】
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足利尊氏抵达三河，终于见到了自己的妻儿与弟弟。一家人就是要整整齐齐。【太平记】
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后醍醐天皇举办宴会，试图缓和足利尊氏与大塔宫护良的关系。尊氏允许北条残党归降，护良却认为：对叛变的武士就应重拳出击!【太平记】
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母亲清子去世五年后，尊氏与直义之间的对立越发加深，足利一门众和旁系武家的矛盾也愈演愈烈。南北朝战事再起，直冬向尊氏请战希望击败楠木正成之子正行。【太平记】
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不知哉丸与阿石走散了后偶遇足利直义。足利直义尽管不知道眼前的孩子就是自己哥哥的私生子，但他还是好好招待这个孩子并亲自送他回家。【太平记】
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足利尊氏在佐佐木道誉的引荐下会见三位局夫人。三位局希望足利讨伐护良亲王，同时作为交易三位局会劝天皇同意尊氏派兵前往镰仓。尊氏对此却并不认同。【太平记】
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足利直义为了让义子直冬领兵出战听取了桃井的建议，绕过将军尊氏取得光严上皇讨伐南朝的院宣，尊氏对此十分震怒。直冬出征前。来告别尊氏并希望得到尊氏的祝福。【太平记】
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足利尊氏率军抵达三河会见足利十九个分家的家主，表达自己决意倒幕。众分家纷纷表示愿听宗主大人号令。足利尊氏与想向众人宣读自己祖父的遗书“继承我愿，代我取得天下”。
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足利家召开军议商讨战事。足利军在足利尊氏的率领下七战七捷，仅仅用十日便从三河杀到镰仓。【太平记】