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2023年中国DMC行业深度分析报告-华经产业研究院
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碳酸二甲酯(DMC)主要用于锂电池和聚碳酸酯等,锂电池领域主要作为溶剂,溶剂可占到电解液成本的3成左右。国内碳酸二甲酯主要的合成路线有三种: 酯交换法、甲醇氧化羰基化法以及尿素醇解法,其中酯交换法又分为环氧乙烷酯交换法和环氧丙烷酯交换法。从目前主要工艺路线生产成本看,存在丙二醇副产品消化问题,一定程度限制环氧丙烷工艺路线的扩张。环氧乙烷酯交换法存在副产物乙二醇很难达到聚酯级标准的问题,对生产装置的经济效益有一定影响。甲醇气相氧化羰基化法是最具生产优势的工艺路线,酯交换法是仍是国内主要工艺路线。我国碳酸二甲酯主要用于锂电池电解液溶剂部分和聚碳酸酯领域。 新能源汽车需求快速扩张带动我国整体锂电池溶剂需求快速增长,近年来碳酸二甲酯产能持续扩张扩底,数据显示,2017-2022年,中国碳酸二甲醋产能从45.8万吨增长至171.3万吨,实现年均复合增速30.19%。产销量变动而言,在目前煤炭和化工原料价格高位,而碳酸二甲醋、乙二醇价格不断下滑的情况下,环氧丙烷(PO)交换法(副产丙二醇)尚有盈利;其他部分路线已开始出现亏损情况,主要受国内主要碳酸二甲醋供给过剩导致,短期内需求增速不大背景下行业将处于供过于求的产量过剩态势,数据显示,2022年我国碳酸二甲酷产量为105万吨,需求量为81.3万吨。近年随着终端下游新能源汽车需求增长,锂电池电解液占比持续提升,数据显示,2022年我国碳酸二甲酯在聚碳酸醋领域需求为26.3万吨,锂电池电解液需求为26.7万吨,分别占比32.3%和32.8%左右,其他领域需求为28.3万吨。价格走势而言,2020年下半年和2021年下半年我国碳酸二甲酯出现了两次增长高峰随后又下降,2020年主要受新能源和PC大幅度回升,短期供不应求价格高涨,随着产能开工率明显提升,加之过年期间下游需求下降,碳酸二甲酯价格开始下落,2021年中旬开始随着下游旺季来临同时新能源汽车销量高涨,价格再次高涨,随着主要企业加紧备货,供需关系渐趋稳定,价格下落至增长前水平,截止2022年我国碳酸二甲酯价格约4600元/吨左右。 DMC市场竞争格局而言,目前DMC产能多为工业级,具备电池级生产能力并实际产出的企业较少。胜华新材是我国目前最大的电池级DMC供应商,就其DMC整体经营状况而言,2018-2021年石大胜华碳酸二甲酯整体产销量变动幅度较小,但是营收和毛利率情况整体持续增长,尤其是2021年营业收入同比2020年增加 82.44%,毛利率比上年增加 16.28 个百分点, 主要原因是新能源汽车市场爆发式增长,带动上游电池材料需求增加,2022年整体需求大增,碳酸二甲酯系列产销量分别增长至69.1万吨和66.1万吨。 华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析DMC行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析DMC行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据DMC行业的发展轨迹及实践经验,精心研究编制《2023-2029年中国DMC(碳酸二甲酯)行业市场深度分析及投资策略咨询报告》,为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。
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