天皇改年号为建武，实施新政。街道上出现二条河原落书讽刺新政。阿石在足利尊氏的帮助下得到美浓的新领地，前往楠木正季家核实时，意外得知护良亲王要讨伐尊氏。【太平记】
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足利尊氏探望后醍醐天皇，希望天皇支持自己开创幕府。不料天皇直接拒绝并表示他相信新田一定会来救自己。尊氏告诉天皇就如果胜者是新田他也一定会开设幕府。【太平记】
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楠木正成率一千余兵对数万足利军发起决死冲锋。这场实力悬殊的战争在楠木正军的英勇作战下悲壮地持续了六个小时【太平记】
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“初恋必须死！”一色右马介将腾藤夜叉不治疗身亡的信息告知足利尊氏。尊氏回忆起自己与腾夜叉的过往心中悲痛不已。【太平记】
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天皇相信尊氏不会加害皇子，所以把护良亲王发配镰仓交于足利。足利尊氏深夜拜访亲王。护良亲王告诉尊氏：身为武家栋梁，只要武士希望，你就会背叛朝廷重建幕府。【太平记】
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护良亲王对父皇让自己再次出家的命令极为不满。同时表示足利就是下一个北条，只有诛灭了尊氏，他才回京都。为了安抚儿子，后醍醐天皇决定封护良为征夷大将军。【太平记】
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足利尊氏秘密会见北畠亲房。尊氏表示南朝只要承认幕府，就算是废掉北朝的天皇，尊南朝为正统也是可以的。亲房拒绝承认幕府并质疑尊氏能否还能掌管幕府。【太平记】
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北条时行攻入镰仓，足利军兵败如山倒退往三河。足利尊氏紧急入宫请求后醍醐天皇封自己为征夷大将军集结武家讨伐叛军，被天皇拒绝。【太平记/中先代之乱】
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护良亲王秘密会见老丈人北畠亲房打探宫中情况。窥视皇位的护良对足利尊氏执掌武家十分不满。“区区东夷！凭什么当镇守府将军？”【太平记】
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盐治高贞秘密会见后醍醐天皇的遗孀三位局夫人。盐治高贞告诉三位局夫人尊氏和直义因为土岐的事已经决裂。三位局夫人一针见血地指出足利不久就会从内部分崩离析。【太平记】
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白拍子滕夜叉的歌舞表演。佐佐木道誉从花夜叉口中得知藤夜叉怀上了足利尊氏的孩子后，准备借此事大做文章。忍者偷听谈话被佐佐木发现。【太平记】
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足利尊氏在佐佐木道誉的引荐下会见三位局夫人。三位局希望足利讨伐护良亲王，同时作为交易三位局会劝天皇同意尊氏派兵前往镰仓。尊氏对此却并不认同。【太平记】
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阿石为了救重伤的滕夜叉冒死潜入足利军营中请求足利尊氏出手相救。足利尊氏得知自己曾经的心上人受伤后十分惊讶，立即带上医生去看望滕夜叉。【太平记】
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能文能武，十分英俊的北畠显家，以出色的弓术成功说服足利尊氏会见其父北畠亲房。【太平记】
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北畠显家击败细川显氏进入天王寺，在京都的入口八幡山布下军阵。细川显氏来向足利尊氏请罪，尊氏表示胜败乃兵家常事并把自己的配刀交于显氏让其戴罪立功。【太平记】
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北畠亲房在前往奥州前会见足利尊氏和新田义贞。尊氏拿出母亲带来的丹波栗招待众人。亲房这老狐狸临走前还不忘离间足利和新田。【太平记】
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旅行途中，足利尊氏偶遇巡演的戏班花夜叉一行，面对能跑得比箭还快的猿之阿石，尊氏小试一箭，令阿石认输。阿石认出尊氏是足利家的人，弯弓拉箭要杀尊氏。【太平记】
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楠木正成率军出击，临阵前把儿子正行和军中伤残士兵遣返。 正成告诉儿子武士最为珍贵的莫过于生命，最大的耻辱就是无谓的死亡。父子俩含泪告别【太平记】
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阿石与藤夜叉来到直义邸找不知哉丸。阿石向足利尊氏表示自己为了天皇浴血奋战却什么也没有得到。滕夜叉的一席话尊氏心中思虑万千，尊氏决定再找一处领地给阿石。【太平记】
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“能为天皇玉碎可是你们莫大的荣幸！”日本领主下乡抓壮丁，全然不顾农民死活。代官阿石忍无可忍放走农民，一人击退官兵。滕夜叉中刀，倒在阿石怀里。【太平记】
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三河急报，足利家数位大将军战死。足利尊氏从一色右马介处得知奥州的北畠显家并未打算南下平叛，准备坐看足利家灭亡。此时的足利尊氏终于决定举兵东征收复镰仓。【太平记】
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足利尊氏来看老婆赤桥登子。登子得知奥州军要攻打镰仓后十分担心儿子足利义诠请求尊氏让儿子回来。尊氏拿出糖果安慰妻子。【太平记】
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楠木正成败于足利尊氏后率领残兵来到一处寺庙。楠木兄弟互刺而死。临死前弟弟正季表示哪怕转世七次化身厉鬼也要剿灭朝敌，哥哥正成却希望来世挑土种地做个农民。【太平记】
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倒幕战争胜利后，阿石作为楠木正季的家臣抵达京都，见到藤夜叉母子。阿石表示自己将获得一块位于和泉的领地，希望滕夜叉母子和他一起回和泉。【太平记】
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新田义贞举兵倒幕，各地源氏家族纷纷响应。东国足利军拥戴足利尊氏嫡子千寿王为大将军加入新田军。倒幕军首战告捷，以破竹之势横扫关东，迅速逼近镰仓。【太平记】
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足利尊氏逃往兵库得到赤松圆心的援助。圆心劝尊氏取得光严上皇的院宣对抗后醍醐。足利尊氏前往九州拉拢当地武家，三个月后万事俱备，尊氏集结兵力准备反攻京都。【太平记】
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足利直冬将尊氏拒绝自己出战的消息告诉义父直义，桃井认为将军是在轻视足利一门众。高师直在出征的前一晚到佐佐木判官家斗茶，回家时遭遇刺客暗杀侥幸逃过一劫。【太平记】
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高师直遇刺后回到家中 ，爱妾二条借机阴阳师直一波。“京中家有美妾的武士都是战战兢兢，生怕成为第二个盐治高贞。”二条提醒高师直：凶手可能是足利一门众。【太平记】
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“源神，启动！”足利尊氏声东击西利用御旗成功迷惑新田义贞，使其误判登陆点连忙调动军队。足利军从敌军薄弱处登陆，把敌军一分为二成功包围楠木军。【太平记】
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足利尊氏受封镇守府将军负责管理京都。征夷大将军护良亲王上洛，足利尊氏向高师直表示自己不会去迎接亲王。【太平记】
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高氏兄弟集结两万兵马讨伐足利直义的府邸。消息传到尊氏府上众人惊恐万分，尊氏却面不改色，直言“接着奏乐，接着舞!”佐佐木当即就猜出这一切都是尊氏的计划。【太平记】
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“朕要回京都了！”倒幕军节节取胜，后醍醐天皇龙颜大悦。名和长年拍天皇马屁还不忘给自己脸上贴金。【太平记】
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后醍醐天皇大宴群臣庆祝击败足利。众朝臣推举北畠父子为此战首功，北畠亲房却嘲讽众人若非昔日合谋抓捕护良亲王何至于此。众人又推举新田义贞为首功。【太平记】
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赤桥登子劝足利尊氏同意足利直义收不知哉丸为义子。【太平记】
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倒幕大军迅速逼近镰仓。北条幕府一时之间慌乱不已，无兵可用。唯有刚被处罚的赤桥守时不顾罪人之身份，求见北条高时，愿报北条积年世代之恩，为幕府尽忠。【太平记】
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“花将军出拳”能文能武，长相十分英俊的北畠显家被天皇任命为奥州镇守府将军前往奥州平叛，其父北畠亲房作为监护人同行。【太平记】
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足利尊氏举兵东征，京都武士纷纷追随 。朝臣们对此惊恐万分，后醍醐天皇却表示“随他去吧！没有朕的旨意，就算尊氏打赢了，朕也不会封他做征夷大将军”【太平记】
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“源氏传统一兄友弟恭”足利尊氏指出弟弟直义持政的一系列错误要求直义下野隐退让自己儿子义诠接手幕府。直义坚决反对并表示：“想收回我的权力 除非杀了我!”【太平记】
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佐佐木和桃井前往高师直本阵谈判，高师直提出让足利直义辞职并把鼓动直义暗杀自己的上杉、畠山、僧人妙吉等虫豸处死。佐佐木判官又双叒叕倒戈了。【太平记】
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后醍醐天皇举办宴会，试图缓和足利尊氏与大塔宫护良的关系。尊氏允许北条残党归降，护良却认为：对叛变的武士就应重拳出击!【太平记】
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“没有实权的天皇，跟狗有什么区别！”土岐赖远醉酒后一箭射中上皇的轿子，酒醒后畏罪潜逃。足利尊氏得知弟弟直义未经自己同意就下令追杀土崎后十分生气。【太平记】